Kollade på prospekt och har analyserat Verisure sen IPO. Affärsmodellen är stark, återkommande intäkter och sticky kundbas.
Lönsamheten ska komma framöver då den finns där underliggande. Min tolkning är att man valt att återinvestera mycket i nya marknaden för att fokusera på tillväxt.
Så aktien är nu -41% (!!) på kort tid. Vad händer här egentligen? Vad oroar er med Verisure?
det där med PE-pump och kreativ bokföring vill man inte höra som aktieinvesterare..
"Det är ett PE-pumpat bolag med ganska kreativ bokföring"
https://efn.se/borsraven-lamnar-stekheta-sektorn-har-satsar-han-nu
Självklart en anekdot och skall därmed tas med en nypa salt.
Installerade ett Verisure larm (kan ha hetat Securitas Direct) när vi flyttade in i villa 2009. Började som "nöjd kund", bra installation och generellt prisvärt tyckte jag då. Efter några år började de årligen höja priserna med 5-8%, dvs långt över inflationen. Med "ränta på ränta", förstår ni att efter några år var prisnivån en helt annan än när larmet installerades - och det för "samma produkt". Men känslan att man "investerat" i larmet innebar att jag hade svårt att säga upp det (känslomässigt), samma känsla som att det är svårt att sälja aktier som ligger på minus.
År 2018 flyttade vi till en ny villa och sade därmed upp larmet som blivit i mina ögon blivit för kostsamt. I samband med uppsägningen så fick jag så klart nytt erbjudande om ett nytt mer modernare larm till lägre pris till nya villan till ett "specialpris". Kände att jag inte ville bli pungslagen en gång till av Verisure, utan har istället installerat egna kameror (engångskostnad).
Som sagt en anekdot - men jag tror att Verisure behöver satsa relativt mycket pengar för att attrahera nya kunder i minst samma takt som de bränner gamla kunder. För mig blir det aldrig mer Verisure då deras affärsmodell i mitt tycke "suger" med sina kontinuerliga prishöjningar (åtminstone på 2010-talet).
Kan bara instämma. Har kvar Verisure och blir lika irriterad varje gång smyghöjningarna kommer..
Tycker inte du ska vara orolig nu men när de de låsta får sälja kan det gå fort. Än så länge väldigt glad att jag stod över
Ja kanske ska man ge den här lite tid först.
Just att riskkapital äger 60% var nåt jag tidigt såg som en röd flagga också.
Totalt icke-kritiskt bolag gällande kostnader. Det är alltid en varningsflagga. Att dra iväg 1,3mdr på IPOn tyder på en tveksam kultur..
Håller med. En del i min analys med. Lite som ge nyckeln åt vargarna till slakteriet.
Svårt och göra teknisk analys på bolaget. Nu ser det vara ut som ett badkar i böljan blå utan propp.
Blåste igenom analysen på 1 minut. Ryggraden.
Lägga in Hemnettaren i styrelsen av storägarna är för mig ett jävla sopbeslut. Borde nog hellre sälja lägenheter i Ropsten.
Storägarna kan röja rätt hårt i bolaget kring många frågor och man får känslan att dom inte är de vassaste knivarna i lådan. Lite. Vi har makten, men ingen bollkänsla.
Kanske läge att sätta, köpa tillväxt på paus och visa bolaget utan impregnering av geggiga lösningar som ingen kan granska fullt ut.
Känns som ett ok bolag, men något luktar lite unket i leden.
-Ai ser jag inte som en fråga här. Ser Ai mer postivt.
-Lock up en skall bli kul och se. Finns säkert en drös som sitter och svettas girigt nu och vill dra med stålarna. Inget aprilskämt.
-Bolaget behöver ha in friskt blod i toppen. Nu känns det lite stickad slips och någon missad tenta.
Här finns en en ganska färsk analys att grotta ner sig i.
https://www.placera.se/analys/verisure-vard-att-kopa-pa-nuvarande-nivaer-2026-02-20
Den var bra. Sätter fingret på saker man kan oroa sig för.
Tänkte själv att just kassaflödet var en sån sak. Noterar att det är runt nollan för 2025.
Du måste logga in eller registrera dig för att svara på tråden.
