Annons
Jag hörde att en affärsresebyrå i Umeå är till salu nu. Kanske nått för UTG om priset är rätt.. Dom verkar ha ngt sämre marginaler än Nex.
Kan det ha uppstått en överkapacitet/överetablering i den aktuella branschen i samband med en del stora industriella satsningar som "hackat lite mot slutet"?
Total slakt efter rapporten och aktien ner 20 % på en vecka. Det var väl lite väl häftigt men uppenbarligen ingen uppskattad rapport.
Frågan kvarstår, vad skall ett bolag som utg värderas till ?
Med facit i hand skulle man sålt innan rapport, nu på dryga 20 kr känns det väl mer som köpläge igen.
Det är en speciell rapportperiod på det sättet. Stora uppgångar eller nedgångar. Få aktier som ligger still.
Jag tror att Q4 (trots Nex) kan bli sämre än ifjol på Ebita-nivå. 2026 kan bli riktigt bra, men det är så många faktorer nu så svårt att uppskatta. Q4 ifjol var exceptionellt starkt marginalmässigt, Nex levererade urstarkt september, men är väl inte rimlig marginalnivå över året. Flera nyanställda har med sig en kundstock vilket påverkar positivt allteftersom. Ett par mindre förvärv som tillkommer om nån månad och stor chans till fler förvärv kommande halvår. Det har anställt en del folk på slutet så kostnaderna ökar. Värderingen är ändå låg på rullande 12 ca 8 ggr Ebita. Men krävs bra organisk tillväxt 2026 nu för att vi ska kunna se en kurs om 30 kr.
Bågen var ju spänd till max så inte underligt att aktien är ner. Uppenbarligen kräver den ökande omsättningen en rejäl ökning av personal. Ytterligare ett bolag där jag inte förstår varför aktien skenat.
Stark organisk tillväxt och ökad bruttomarginal. Bokningsläget för Q4 ser också det lovande ut.
Något märklig kursreaktion men förväntningarna har skruvats upp då aktien gått starkt under året.
Rensar vi för de ökade avskrivningarna och nån mille i förvärvskostnad för Nex är resultat klart bättre än föregående år.
Vill gärna veta mer om de mindre förvärven som är på letter of intent nivå.
Är det 3% av Marketcap per förvärv eller totalt för båda.
9-10 Mkr för båda eller 18-20 Mkr? Inte glasklart.
Förhoppningsvis mer info under presentationen i eftermiddag.
Varför köper du så mycket aktier?
Vilka storägare är med och driver bolaget?
Läste lite mer noggrant nu och ser att Nex bidrog med 7.4 i omsättning, 2.6 i Ebita. Dom ingick ju bara från 1/9.
Q4 ifjol var ju väldigt starkt så att man ligger såpass mkt högre nu med bokningsläget exkl Nex är mkt positivt. Samt att bruttomarginalerna exkl nex stiger såpass mkt. Omsättning över en miljard nästa år är väl rimligt.
Ser väl bra ut med fortsatt tillväxt och bra läge framåt med högre bokningsläget och next inräknat fullt ut kommande kvartal.
Lite svag lönsamhet vilket ju förklaras av mer anställda men nu gäller det ju att visa på att dessa satsningar syns kommande kvartal.
Det knepiga är vad skall ett bolag som utg värderas till??
Bra omsättning. Jag får inte ihop siffrorna riktigt. Omsatte Nex bara 2 Mkr i september men bidrog med 2.6 Mkr i Ebita? Exkl Nex var det sämre marginaler än väntat. Man satsar rätt mkt nu, såg att Nex anställde två till också nyligen. Hoppas det är klokt och att man inte är för offensiva.
Tredje kvartalet 2025
Omsättningen uppgick till 212,7 mkr (187,7), en ökning med 13,3 procent. Organiskt uppgick ökningen till 12,5 procent.
EBITA uppgick till 7,6 mkr (7,0), en ökning med 7,4 procent. Organiskt minskade EBITA med 28,3 procent till 5,0 mkr. Det beror på att vi medvetet förstärkt säljorganisationen för fortsatt tillväxt, vilket leder till högre personalkostnader. Resultatet påverkas också av ökade avskrivningar relaterade till IFRS.
Resultat per aktie före och efter utspädning 0,57 kr (0,48 kr).
Bokningsläget för 2025 är 11 procent högre än vid motsvarande tidpunkt föregående år, exklusive NEX Travel.
Du måste logga in eller registrera dig för att svara på tråden.