Har kikat lite närmare på Salesforce och tycker är ganska intressant läge att gå in. Nedtryckt av AI-oron men jag börjar allt mer landa i att bolag som tex Salesforce faktiskt kommer dra nytta av det.

De har tex etablerade system som just Salesforce själv, men även Slack. Har runt 150 000 företagskunder, över 90% återkommande intäkter som jag förstått och tveksamt om bolag verkligen själva kommer sitta och "vibe code:a" egna CRM-system när man redan har något som funkar smidigt.

Min erfarenhet och info säger också att AI kräver kontext och struktur (särskilt agenter) och där borde ju Salesforce ha en fördel att redan ha detta etablerat. Personligen sitter jag även på jobbet med Slack och man integrerar med tex Claude och andra system, så det blir ju märkligt om man sedan ska försöka byta ut det när allt funkar?

Känns även som marknaden allt mer börjar landa i detta, men det börjar också bli min tro allt mer.

Tycker minst P/E 20 kan vara motiverat och då kan en uppsida runt 100% på ett års sikt inte vara orimligt.

Tankar?