Annons
Man har 3 milj ekvivalenter i snitt under kvartalet men hela 3,5 milj i mars. Detta innebär att man bör har legat runt 2,5 i jan och ca 3 milj i febr. Detta i sin tur innebär att man ökade produktionen med 40 % jan-mars. Det är nu tåget går. Med tunga kommande produktioner dels i slutet av detta året ( säkert Volvos nya D13) och en till under Q1 2027 är vi hemma med råge.
ABG brukar vara mycket återhållsam i sina bedömningar av ett företags långsiktiga prognoser.
Men när det gäller Sintercast framtid så känns det helt klart som att
volymökningarna av produktionen och därmed kraftiga resultat förbättringarna
är en realistisk bedömning.
Congrats till Sintercast!
Återhållsamma är väl inte direkt varit Henric och Adrians melodi....tvärtom har de visat prov på att ta ut alla segrar i förskott.
Tittade på deras tidigare analys från maj 2024 med följande estimat:
EPS 2024: 5.66 kr/aktie
EPS 2025: 7.48 kr/aktie
EPS 2026: 8.56 kr/aktie
Resultatet blev:
EPS 2024: 4.85 kr/aktie (-14%)
EPS 2025: 3.49 kr/aktie (-53%)
För 2026 har de en prognosticerad vinst på 4.78 kr/aktie (-44% jmf med prognosen 2024), medan vinsterna återigen går som en raket uppåt för åren 2027 och framåt...
2027p: 6:19 kr/aktie
2028p: 7:12 kr/aktie
Det här är betalda analyser och detta kommer att ofrånkomligt att genomsyra prognoserna.
Sintercast, som levererar processtyrningssystem för produktion av kompaktgrafitjärn, redovisar ett rörelseresultat på 6,3 miljoner kronor (10,2) för det första kvartalet 2026.
Rörelsemarginalen var 25,3 procent (37,7).
Resultatet efter skatt blev 5,1 miljoner kronor (7,6) och resultatet per aktie uppgick till 5,1 kronor (1:08).
Nettoomsättningen var 25 miljoner kronor (27,1), motsvarande en försäljningstillväxt om -8 procent.
Omsättningen påverkades av negativa valutakursförändringar om cirka 11 procent, skriver Sintercast i rapporten. Vid oförändrade valutakurser ökade intäkterna med cirka 0,6 miljoner kronor.
Rivstartar bakåt? Omsättning och resultat ner.
Men men, kanske det vänder till slut. Kan nog tycka att de borde kunna tjäna mer pengar.
ABG analys
Företaget fortsätter att se positivt på kommande nya produktionsprogram och upprepar sin ambition om 8 miljoner elproduktionsenheter under 2031, och specificerar att detta bör motsvara en intäkt långt över 200 miljoner kronor.
Det blir intressant att se hur lång tid det tar för kursen att komma över 100 kr.
Med stöd av nya högvolymsprogram som inleder serieproduktion förväntar vi oss att vår tillväxt på kort sikt kommer att överstiga den övergripande marknadsåterhämtningen.
Precis , ska bli intressant hur mycket det varvar upp detta år , effekten blir nog stor andra halvan av året ! Det är nu det händer !!
Man menar ju att de tre kommande högvolymprogrammen beräknas ta produktionssiffrorna till 8 milj om fem år men det fina är att TVÅ av dessa program kommer redan inom ett år. Det pekar ju på en helt explosiv utveckling i närtid.
Sintercast AB bedömer framtida produktions volymer under åren
(2026-2031) på endast ingångna produktionsavtal.
Självklart kommer dessa volymer att överträffas då inkommande avtal på nya produktionsvolymer med mycket hög sannolikhet kommer att tecknas.
Sintercast Q1 överraskade klart positivt med en mycket bra produktion volym uppgång i mars 2026 samt även en prisjustering uppåt för en större kund.
Du måste logga in eller registrera dig för att svara på tråden.