Annons
Vad tror vi här då?
Tecknade igår det första licensavtalet för bolagets teknologi med Moderna. Ganska fjuttig upfront men 500 musd i potentiella milstensbetalningar är väl hyfsat. Ytterligare optioner på fyra projekt ingår så värdet kan växa till sig på sikt.
Men det är väl inom GLP1 den stora potentialen finns. Här finns en handfull intressenter och intensiva diskussioner pågår med några, däribland Novo Nordisk. Flaggar för viktig data i januari och mars gällande 1 månaders respektive 3 månaders doseringsintervall av semaglutid. Extremt stort intresse hos läkemedelsjättarna för 3-månaders dosering.
Inget emissionsbehov då avtal och milstensbetalningar förväntas täcka kapitalbehovet.
Islossning när nästa licensavtal kommuniceras?
Aktien fortsätter att klättra. Uppenbarligen vädras fina kurstriggers. Blir det ett ytterligare licensavtal som nästa nyhet eller hinner data på Semaglutid i månadsdosering avslöjas före. VDn är bergsäker på positivt resultat av studien som förväntas kommuniceras i januari.
Ur ett riskperspektiv vore det ju fantastiskt om Pharmashell funkar med 2 st GLP 1:or. På lång sikt kan det ju bli en helt galen framgångssaga.
I Q2-presentationen nämner VDn att det förlängda utvärderingsavtalet omfattar ett läkemedel som säljer för 3 BUSD/år och att han tror att ett betydande avtal kan signeras under H1 nästa år.
Dessutom gör han vid en fråga en felsägning och säger ”Nex” innan han ändrar sig till Pharmashell vilket kan innebära att mNexspike är den första produkten med Moderna, alltså uppföljaren till storsäljaren Spikewax. Onekligen spännande tider nu.
Lyssnade på Q3-presentationen. De har alltså flera projekt på G med Novo Nordisk och VD räknar med att ett kommer att ge tidig intäkt. Samtidigt nämner han avtalsvärden som bolag ingått inom GLP 1 att använda som måttstock kring vad som kan vänta, t ex upfrontsummor på 100 musd. Är detta trovärdigt tack vare att de redan har klinisk data på peptider?
Vilken tid det tagit, inte förvånad. Ägde för tio år sedan på skyhög värdering nu riktigt billig så chansköpte en stek.
Ja det tar alltid mycket längre tid än vad man hoppas och tror. Mycket pga att bolagen målar upp stora förhoppningar tack vare det ständiga kapitalbehovet och jakten på investerare. För Nanexa ser det ju betydligt ljusare ut förutsatt att det nu lossnar med fler avtal och milstolpebetalningar. Tekniken är ju i praktiken bevisad och väljer t ex Novo att använda den på ett befintligt läkemedel som Ozempic är ju utvecklingsrisken betydligt lägre än vid utveckling av nya substanser. Undrar om marknaden förstår detta?
Köpte idag på låga ensiffriga tal liknande royaltyn. Sålde på höga tvåsiffriga tal vill jag minnas. Har säkert varit tusen nyemissioner sen dess så ingen aning hur Bolagsvärdet står sig idag? Kan vi nå låga tvåsiffrigt?
Aktien fortsätter uppåt. Kanske inte helt oväntat då det givetvis dealen med Moderna är en kvalitetsstämpel som lär ge eko i branschen. En teknik för långsam frisättning av läkemedel borde väl rimligtvis vara eftertraktat hos de flesta läkemedelsföretag. Tycks även så att ledningen flaggar för ett GLP-1 avtal i närtid. Visserligen är royaltysatsen i regel låg för drug delivery teknologier men att Moderna vill utveckla upp till fem olika läkemedel med Nanexas teknik ger ju en vink om att antalet på sikt, med fler partners, kan bli stort och ge betydande summor.
Du måste logga in eller registrera dig för att svara på tråden.