Annons
Verkar hända saker nu med Crozzle och mer handel i aktien. Kanske kommer äntligen lyftet?
Säljrek från Afv igår. Citat från artikeln:
"Men bolaget verkar alltmer positiva kring utvecklingen för Crozzle, och skalar nu upp investeringarna. På kort sikt riskerar det pressa resultatet ytterligare, men kan ge vändning i tillväxten och vore totalt sett en positiv utveckling för bolaget. Ytterligare spel finns i pipeline. Räcker detta för att man ska våga tro på Mag Interactive som ett bolag med möjlighet att prestera uthållig tillväxt och lönsamhet? Det finns en chans att bolaget når dit men historiken talar emot den saken och vi skulle inte våga sätta våra pengar på Mag Interactive innan vi sett tydliga och mer varaktiga bevis i siffrorna."
Det som är lite paradoxalt är att i deras huvudscenario för 2026 och 2027 har de både tillväxt och lönsamhet, så de tror de på. Uthållig eller inte men det är på 2027 års siffror de räknar fram riktkurs. År 2027 ska de, enligt huvudscenario, omsätta 300 MKR med en rörelsemarginal på 6%. Enligt börsdata är senaste gången man nådde över den marginalnivån 2016, låter som succé. Känns mer som en värderingsfråga om man inte läser texten för trots dessa förbättringar så landar man på en avkastning på -36% i huvudscenariot.
Nä precis det är väl det som är kruxet med UA här och för fractal var det tullar och dyligt. Topline är inte allt kan man konstatera och det kan vara lite farligt att dra allt för stora växlar på det inför rapport tänker jag. Framförallt om man är okunnig i branschen som jag.
I avsnitt 398 av Market Makers går Niklas igenom MAG. Tycker det kan vara värt en lyssning.
https://open.spotify.com/episode/1wUnhLUM9wbmL2VUMzZVHh
Mina kunskaper är ytterst begränsade det brukar dock inte alltid stoppa mig från att köpa stonks :). Men detta case har min magkänsla emot sig. Jag funderade lite och kom fram till att magkänslan antagligen härstammar från G5 där jag hade ett innehav tidigare. Det gick inte så bra och jag sålde eftersom det var väldigt svårt att prognostisera framtiden (för mig själv och diverse prognosmakare, exempelvis Redeye). När jag sålde såg det billigt ut men jag kände inget förtroende för att framtida estimat skulle uppnås eller överträffas. Nu står aktien kursmässigt mycket lägre och jag antar att de fortsatt överraska på nedsidan (sluta följa bolaget efter försäljning). Så vet i fasiken om jag vågar mig in branschen igen även om det är mycket jag gillar med MAG-caset som Niklas presenterar.
Niklas tipsar i podden om att följa ValueGARP på Bluesky/X om man vill ha data för intäkter för de olika spelen mm. Jag kikade in hos honom och kunde konstatera att han postar med högre frekvens på X men mer kvalitativt på Bluesky. Han hämtar sin data från Sensor Tower. Gick in där och ser viss data men för att få all data så måste man ha ett konto vilket i sin tur verkar lite krångligt och eventuellt dyrt? Tar gärna emot info om Sensor Tower. Någon som "requestat en demo"? Någon som har ett konto? Är det värt pengarna?
För övrigt är det ju intressant att fundera på vad man kan få ut för nytta av diverse data. Gnuinvestor var med i Gött tjöt om aktier i avsnitt 247 och pratade om hans dåvarande största innehav Fractal. Han hade följt shippningdata i Q2 och trackat hur snabbt lagret snurrar hos vissa återförsäljare. Killen köper aktier med båda händer när han ser hur enormt stark tillväxt det är i Q2 och nailar i princip sitt omsättningsestimat på Pinpoint (215,9 vs 215,4). Samtidigt är han inte den enda som följer shippingdata och aktien pinnar på fint till Q2 rapport. Gnu har gissat på 23,9 i EBIT men utfallet blev 13. Tokmiss och aktien faller på rapportdagen. Gnu kommer tillbaka till Gött tjöt och berättar att han sålt aktier efter rapport (inte allt) och tror inte på aktien på kort sikt.
Jag tolkar ValueGARP som att han tror att innevarande kvartal ska bli väldigt bra för MAG, "Crozzle nu top 10 grossing word game på iphone i USA. Signifikant!", skriver han exempelvis och nålar fast på Blueksy. Man blir kanske lite sugen på en rapportspek? Jag håller mig nog borta men väntar med spänning på rapport för att se hur väl man kan använda data (i det här fallet Sensor Towers data) för att spå innevarande kvartal och rjn55 kanske får svar på sin fråga om lyftet kommit.
Legenden Marben måste ju också nämnas om vill ha info om MAG. Han postar bara på Placera vad jag kan se, i Utmaningstråden. Han har stenkoll på data och verkar ha god conviction caset.
Tack, bra inlägg. Jag har också lyssnat och det var en bra genomgång. Att Crozzle går så starkt borgar väl för fina vinster framöver. Sen vet man aldrig hur aktien går på kort sikt med tanke på marknadens ev reaktioner på UA-satsningar. VGarp/marben har koll o onekligen hög uthållighet..
Jag hart tidigare följt G5:s bästa spel på Sensor tower utan konto och då kan jag se alla spel i en graf för dom 3 senaste månaderna för ipad, iphone eller Android och sen kollar jag Top grossing för främst USA men går att kolla alla länder tycker det ger bra info om hur spelen går.
Tack så jättemycket för informationen! Fint att du delar. Ska försöka mig på att följa det själv nu när jag har mycket tid till mitt förfogande.
Crozzle
Mag Interactive
https://app.sensortower.com/publisher/ios/307343213/?page=1&page_size=25Crozzle
Du måste logga in eller registrera dig för att svara på tråden.