Annons
Haveri Nordens nästa guldgruva?
Köp aktier i Mahvie Minerals för vara med i nästa guldrally.
Mahvie Minerals 55 öre i kurs nu riktkurs 4 kr. Signifikant uppsida i höst.
Analys:
Sammanfattning ProHearings-presentation
“Nordens nästa guldgruva”
▪️Brownfield-strategi där mineraltillgångar redan är bevisade. Haveri i Finland är huvudprojektet, Åkerberg i Sverige breddar guldfokuset, Mofjell i Norge drivs mot JV/försäljning.
▪️Makro: Guld drygt 3800 USD/oz = ca 1,15 MSEK/kg. Stigande guldpris går rakt in i vinstmarginalen. Centralbanker och fysisk efterfrågan stöder priset.
▪️Haveri: Historisk gruva, 40 km till anrikningsverk. Nya hål visar höga halter med kontinuitet (topp upp till 28 g/t). Modellen verifierad och skärpt mot höghaltiga zoner, öppet på djupet.
▪️MRE i närtid: Re-assays på historisk kärna+nya hål pågår. Första MRE blir startskottet inför PFS/DFS, parallellt drar anriknings- och miljöstudier igång.
▪️Strategi: Mindre tonnage+högre grade+låg footprint framför stort dagbrott. Det ger bättre marginal/oz, lägre initial CAPEX och högre tillståndssannolikhet.
▪️Kapital: Emissionen i somras övertecknades. Haveri har ingen omedelbar nyemissionspress. Åkerberg finansieras separat.
▪️Åkerberg: Brownfield i Skelleftefältet, stuffer upp till ca 50 g/t, tydliga process- och konsultsynergier. Billig option på mer guld utan att störa Haveri.
▪️Mofjell: Ett av de större oberoende zinkprojekten, positionerat för JV/försäljning. Potentiell värdetrigger vid affär.
https://www.youtube.com/live/nbh7GgoFkrA?si=apIDzWsa9siK6-S1&t=8482
Bolaget siktar på att öppna Nordens nästa guldgruva inom ca 3 år med modern, selektiv brytning. Marknaden prissätter brownfield-resurser i tidig fas typiskt som % av värdet i backen (in-situ) beroende på kvalitet och risk. En första MRE med mest Inferred i ett projekt som Haveri brukar få 5
7% av in-situ. När delar blir Indicated handlar det ofta om 8
12%. Med guldet på drygt 3800 USD/oz ger redan 150 000 oz= ca 4700 kg ett in-situ ca 5,4 miljarder SEK beroende på USD/SEK.
10% av in-situ blir då 540 MSEK vilket innebär drygt 4 kr/aktie.
Vilket enbart gäller Haveri. Åkerberg och Mofjell är plusmenyer.
Tunga triggers i närtid:
▪️MRE Haveri efter färdiga QA/QC-omanalyser
▪️Start av anriknings- och miljöstudier i Haveri
▪️Finansieringsupplägg och plan för Åkerberg (separat från Haveri)
▪️Besked kring Mofjell (JV/försäljning)
Nya höghaltiga intercept har redan skärpt modellen. Första MRE sätter nivån, sen växer den med mer borrning. Med guld på fortsatt nya ATH-nivåer, höghaltig strategi och brownfield-fördelar ser risk/reward ut att vara riktigt attraktiv inför kommande MRE-nyhet.
Riktkurs utifrån insitu 540 milj bv det är 4,3 sek per aktie.
Aktie kurs nu 62 öre.
Här finns uppsida 🤑😱😍
Haveri :-)
lol -
vad finns det för invändningar hos kommunerna? Miljöproblem?
Inget ännu snart ännu mer rally guld för många miljarder i backen där
Steg kraftigt igår och vidare upp idag
Delar analys om läget från placera/ blondinbella
MRE vilken dag som helst
Mineralresursberäkningen (MRE) för Haveri kan nu komma när som helst då den väntas denna eller senast nästa vecka. Det är exakt denna fas där värderingen kan förändras dramatiskt parallellt med att guldet nu nått ny ATH om 3949 USD/oz.
Läget just nu:
▪️Haveri är ett brownfield-projekt med historisk drift, höghaltiga träffar (3,6-28 g/t) och överträffad geologisk modell.
▪️Bolaget siktar på minst 150 000 oz (ca 4 700 kg) guld i första MRE = motsvarande ca 5,8 miljarder SEK in-situ vid dagens guldpris.
▪️En normal riktvärdering i denna fas ligger på ca 10% av in-situ till extern köpare, vilket ger ett värde på runt 580 MSEK, eller = ca 4,3 kr/aktie.
▪️Vid större resurs (200 000 - 300 000 oz) är värdet 5,7-8,6 kr/aktie. Väg det mot dagens kurs om ca 0,58 kr, vilket innebär en teoretisk uppsida på ca 10-15x.
Tunga triggers i närtid:
▪️ MRE Haveri efter avslutade QA/QC-omanalyser - väntas inom dagar till ca 2 veckor
▪️ EGM Åkerberg godkänd = nytt guldprojekt
▪️ Mofjell = pågående diskussioner om JV/försäljning
▪️ Anriknings- och miljöstudier inleds parallellt
Personligen är jag väldigt tacksam för alla som säljer på dessa nivåer då jag själv passat på att öka kontinuerligt. Risk/reward är sällan så tydlig. Minimal nedsida jämfört med potentialen till mångdubbling.
Bara Haveri motiverar flera kronor per aktie. Mofjell & Åkerberg tillkommer ovanpå det.
Mahvie står inför ett potentiellt genombrott!
Du måste logga in eller registrera dig för att svara på tråden.