Strömmen av ai bolag som kommer att kortsluta i kampen mot botten är stark.
Nya modeller bättre algoritmer, mindre och mer effektiva chips kommer att göra kostnaderna och användningen av ai mer hanterbar för användarna. Vem som lyckas skapa en hållbar modell bland utvecklarna får framtiden utvisa. Men behovet av elektrisk kraft kommer att öka (även om datacenter blir effektivare) i en värld som bara blir mer strömlinjeformad.
Men för att svara specifikt på ditt inlägg tror jag allt fler bör läsa artikeln du länkar till. Jag tror också att bolag som ABB blir en säker vinnare på dessa megatrender inom AI, elektrifiering och vart de geopolitska förutsättningarna leder oss.
När alla har skrikit sig hesa och idiotförklarat Trump och USA:s agerande för att det tillfälligt stormat i portföljen så har jag mest sett det som ett nödvändigt ont för att politikerna i väst ska vakna upp och snabba på de handlingar och vägval som ändå måste göras för att överleva långsiktigt på den ekonomiska och politiska spelplanen. Den enes död blir även den andres bröd. Ur ett investeringsperspektiv så ska man givetvis utnyttja det läget också.
Men den säkraste och mest hållbara megatrenden som jag ligger tungt inom är den inom elförsörjning, smarta elnät och AI-applikationer inom elektrifieringen i stort. ABB, Schneider Electric, Eaton, nVent mfl är givna i min långa portfölj.
Jag hoppas dock att ABB är mer aggressiva med likviden de får ut av Robotics-försäljningen till SoftBank och investerar den i framtida megatrender. När de sålde Power Grids till Hitachi så blev det i princip bara passiva aktieåterköp.
Men läget i ABB är lite annorlunda denna gång (Bla är Christer Gardell äntligen borta) så personligen hoppas jag på satsningar eller strategiska teknikförvärv (bolt-on-förvärv) inom elektrifiering, smarta energinät och processautomation för att köpa till sig framtida tillväxt med höga marginaler istället för feta utdelningar och återköp som mest blir varmt i byxan för stunden.
Positiv om man kan hålla uppe momentum i expansionen och samtidigt stärka fokus. Är överlag positivt när det finns (lönsamma ;) investeringar för ett ftg att göra än att öka utdelningen, men många större ägare "kräver" ofta utdelning.
Speciellt i stora europeiska företag ser man oftast en vilja att få extra feta utdelningar istället för att satsa på framtiden. Det som tech-jättarna nu gör i USA med sina enorma capex vore i princip omöjligt här. Det skulle bli stormigt på stämmorna minsann då de flesta bara tänker i sin egen bubbla och svingtrade-filosofi. Men givetvis ska marknadsläget och utsikterna i företaget vara de rätta också innan man eventuellt investerar.
I mångt och mycket var det Gardell som tryckte på att sälja Power Grids och det går ju som tåget nu. Hitachi Energy ligger bra till under många år framåt. Det SoftBank kommer att utveckla med Robotics skulle bli för stort och komplicerat för ABB tror jag. Dock var prislappen 5-5,5 miljarder USD nog så billigt.
Du måste logga in eller registrera dig för att svara på tråden.
