Nr. 104, 2026 - Auktioner over obligationer i Nordea Kredit

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Nordea Kredit afholder auktioner over obligationer den 17. og 18. november 2026

Nordea Kredit refinansierer Cibor6-lån og Cita6-lån (Kort Rente) pr. 1. januar 2027 i særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO). De elektroniske auktioner gennemføres den 17. og 18. november 2026 af Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp.

Obligationer  DK0002067099 NDACIB6OAJU30

DK0002067172 NDACIB6GOAJA30-2 (Grøn Cibor)

DK0002067255 NDACIT6OAJU30

Auktioner  Auktionerne afholdes via Nasdaq Rates Trader.

   Udbuddet sker via af participant NOA.

Obligationerne sælges til kurs 100,20, og der bydes på et rentetillæg eller -fradrag, som anvendes til at regulere referencerenten ved den løbende kuponfastsættelse.

Kuponrenten pr. 1. januar 2027 for DK0002067099 NDACIB6OAJU30 og DK0002067172 NDACIB6GOAJA30-2 (Grøn Cibor) beregnes således: 6-måneders CIBOR, fastsat den 23. december 2026, multipliceres med 365/360 og reguleres derefter med det rentetillæg eller -fradrag, der fastsættes ved auktionen. Kuponrenten afrundes til to decimaler.

Kuponrenten pr. 1. januar 2027 DK0002067255 NDACIT6OAJU30 beregnes således: 6-måneders CITA, fastsat den 23. december 2026, multipliceres med 365/360 og reguleres derefter med det rentetillæg eller -fradrag, der fastsættes ved auktionen. Kuponrenten afrundes til to decimaler.

Investorer gøres opmærksom på, at det opnåede tillæg/fradrag til CIBOR og CITA gælder i hele obligationernes løbetid.

Ved auktionerne anvendes det hollandske auktionsprincip og auktionstypen ”hidden call”. Det indebærer, at alle bud under skæringen vil blive afregnet det fulde beløb med det fastsatte tillæg. For bud på skæringen kan der blive tale om pro rata tildeling. Ingen bud over skæringen vil få tildeling.

Auktionsdato  Auktionerne foregår:

DK0002067099 NDACIB6OAJU30 tirsdag den 17. november 2026

DK0002067172 NDACIB6GOAJA30-2 tirsdag den 17. november 2026

DK0002067255 NDACIT6OAJU30 onsdag den 18. november 2026

TAP-auktioner Ud over ovennævnte auktioner afholdes der tirsdag den 17. november 2026 TAP-auktioner via Bloomberg AUPD over obligationer til finansiering af rentetilpasningslån og Euribor3-lån.

Rating   Obligationernes rating er AAA hos Standard & Poor’s.

Beløb   Endelige auktionsbeløb og auktionstidspunkter m.v. fremgår af pdf filen.

Øvrige vilkår Nordea Kredit er ikke forpligtet til at afhænde hele det annoncerede beløb på auktionen.

Nordea Kredit kan vælge at ændre den planlagte salgsperiode, herunder udskyde eller helt aflyse det planlagte salg.

Valør   4. januar 2027.

De obligationsbeløb, der udbydes på auktionerne, opskrives i VP den 13. november 2026.

Deltagere Bud kan afgives af Primary Dealers og inviterede markedsdeltagere med adgang til det danske auktionsdelmarked på Nasdaq Copenhagen.

Tekniske problemer I tilfælde af tekniske problemer kan bud afgives til Nordea Markets.

Kontaktpersoner er Brian Christophersen på telefon +45 33 33 16 93 eller Jacob Revsbech på telefon +45 33 33 16 43.

Spotvalør Investorer tilbydes at modtage obligationer erhvervet på auktionerne med spotvalør, hvis de leverer udløbende Nordea Kredit obligationer til Nordea Bank Abp. Tilbud om ombytning gælder også rentetilpasningsobligationer. Ombytning aftales med Peter Brag eller Arni Karstin Bjarnason.

Yderligere information:

Peter Brag, Nordea Bank Abp Long Term Funding, +45 55 47 83 44.

Arni Karstin Bjarnason, Nordea Bank Abp Long Term Funding, +45 55 47 16 82.