AcuCort AB offentliggör prospekt med anledning av företrädesemissionen

 

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I ACUCORT AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN. 

AcuCort AB (”AcuCort” eller ”Bolaget”) offentliggör prospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets företrädesemission av units om initialt cirka 70,3 MSEK, vilken beslutades av styrelsen den 5 oktober 2026 och godkändes av extra bolagsstämma den 5 november 2026 (”Företrädesemissionen”). 

Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på AcuCorts webbplats (www.acucort.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se). 

Företrädesemissionen i sammandrag 

• En (1) befintlig aktie i Bolaget på avstämningsdagen den 10 november 2026 berättigar innehavaren till en (1) uniträtt, och tre (3) uniträtter ger rätten att teckna en (1) unit. En (1) unit består av tre (3) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 3. 

• Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 0,90 SEK per unit, vilket motsvarar 0,30 SEK per ny aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. 

• Teckningstiden i Företrädesemissionen löper från och med den 12 november 2026 till och med den 26 november 2026. 

• Handel med uniträtter beräknas äga rum på Spotlight Stock Market från och med den 12 november 2026 till och med den 23 november 2026. 

• En (1) teckningsoption av serie TO 3 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Nyttjandeperioden om tio (10) handelsdagar är händelsestyrd och baseras på erhållande av FDA-godkännande för Zeqmelit®, och kan komma att inledas tidigast den 30 december 2026 och senast den 1 mars 2028. 

• Totalt omfattas Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtagande upp till cirka 75 procent av emissionsvolymen (motsvarande totalt cirka 52,8 MSEK). 

 

Rådgivare 
Navia Corporate Finance AB (www.naviacorporatefinance.com) är finansiell rådgivare och Sole Bookrunner i samband med Företrädesemissionen. HWF Advokater AB är legal rådgivare. Vator Securities AB är emissionsinstitut. 

För mer information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta: 
Navia Corporate Finance AB 

Telefon: 010-148 76 80 

E-post: info@naviacf.se 

Hemsida: www.naviacorporatefinance.com  

 

För ytterligare information om Bolaget, vänligen kontakta:  
Jonas Jönmark, VD  

Telefon: 070 365 54 00  

E-post: jonas.jonmark@acucort.com 

Hemsida: www.acucort.se 

 

Om AcuCort AB (publ)  
AcuCort har utvecklat och kommersialiserar Zeqmelit®, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på den välkända kortisonsubstansen dexametason. Läkemedlet är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling samt för behandling av patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling. Munfilmen Zeqmelit® har fått försäljningstillstånd i Sverige, Danmark, Norge och Finland där läkemedlet också säljs. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se. 

 

Om Navia Corporate Finance AB 
Navia Corporate Finance AB är en partnerägd corporate finance-boutique som erbjuder kvalificerad rådgivning och skräddarsydda finansieringslösningar till noterade och onoterade tillväxtbolag i Skandinavien. Med över 40 års samlad erfarenhet och mer än 300 genomförda transaktioner kombinerar Navia djup kunskap om kapitalmarknaden med ett nära och entreprenöriellt arbetssätt. Bolaget bistår bland annat med kapitalanskaffningar, börsnoteringar, finansieringslösningar, investerarkontakter och finansiell kommunikation – från strategi och analys till genomförande och uppföljning. Navia har huvudkontor i Helsingborg.  

 

Viktig information 

Publicering, offentliggörande eller distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana begränsningar. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande för allmänheten att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget i andra jurisdiktioner än Sverige. 

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett EU-uppföljningsprospekt avseende Företrädesemissionen som avses i detta pressmeddelande har upprättats och offentliggjorts av Bolaget. Detta pressmeddelande innehåller information om Företrädesemissionen och utgör en annons enligt Prospektförordningen. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet.  

Inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande till allmänheten av aktier i andra medlemsstater än Sverige. I varje annan EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.  

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken uniträtter, betalda och tecknade units, nya aktier eller teckningsoptioner som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. 

I Förenade konungariket riktar sig och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är ”kvalificerade investerare” (såsom definieras i stycke 15 i Bilaga 1 till Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024) och som: (i) har professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar och som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse (”Ordern”), (ii) är entiteter med högt nettovärde som omfattas av artikel 49(2)(a)–(d) i Ordern, eller (iii) är personer till vilka en inbjudan eller uppmaning att delta i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) annars lagligen får kommuniceras eller föranledas att kommuniceras (samtliga sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer i Förenade konungariket som inte är Relevanta Personer ska inte agera utifrån eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller använda den som grund för att vidta någon åtgärd. I Förenade konungariket är varje investering eller investeringsverksamhet som detta pressmeddelande avser endast tillgänglig för, och kommer endast att genomföras med, Relevanta Personer. 

Bolaget bedömer att det bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar (”FDI-lagen”). I enlighet med FDI-lagen måste Bolaget informera presumtiva investerare om att Bolagets verksamhet kan falla inom regleringens tillämpningsområde och att investeringen kan vara anmälningspliktig. I det fall en investering är anmälningspliktig måste den, innan den genomförs, anmälas till Inspektionen för strategiska produkter (ISP). En investering kan vara anmälningspliktig om investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren agerar, efter att investeringen genomförs, innehar röster som motsvarar eller överstiger något av gränsvärdena om 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av det totala antalet rösterna i Bolaget. Investeraren kan påföras en administrativ sanktionsavgift om en investering som är anmälningspliktig genomförs innan ISP antingen: i) beslutat att lämna anmälan utan åtgärd, eller ii) godkänt investeringen. Varje investerare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om den eventuella tillämpningen av FDI-lagen i förhållande till Företrädesemissionen för den enskilde investeraren. 

Framåtriktade uttalanden 

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamheter, finansiella situation, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar, bland annat med avseende på utsikterna för läkemedelsbehandlingar och studier. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som "tro", "förvänta", "förutse", "avse", "kan", "planera", "uppskatta", "ska", "bör", "kunde", "sikta" eller "kanske" eller, i varje enskilt fall, deras negativa, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda i detta pressmeddelande genom sådana framåtriktade uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande avser endast situationen vid dess datering och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.