Någon som har djupare koll på White Pearl ? Rapport idag som ser rätt bra ut. Värderingen känns ganska modest. Aktien ner en del idag ändå. Visst , gått bra ett tag. Har bara skummat på ytan . Vad äe haken ?
Jag kikade på bolaget när det kom till börsen, såg extremt billigt ut. Sen handlqde jag runt spreaden mellan ayima som de förvärvade som också var noterat. Jag har försökt kolla upp alla bolag de anger som dotterbolag men tycker det känns ganska märkligt. Mellanöstern verkar gå bra för konsultmarknaden i stort, men det är väldigt svårt att verifiera att vad wptg säger och redovisar stämmer. Sen har der blivit lite småsparar-kult då bolaget är så sjukt optimistiska i sina uttalanden. Sen hela Ayiama förvärvet som snabbt gick i konkurs. De har fortfarande inte sagt vad som hände. Littorin tror jag mest är intresserad av att nyttja sitt namn till att få arvoden, om jag ska vara lite ruff. Han sålde de aktierna han fick.
Finns ett gäng varningsflaggor till
Nja, jag tror det hiskeligt farligt.
Jag tror att haken är att de har sina intäkter i länder i Afrika och i Mellanöstern. Företaget hette tidigare DS Plattformen och hade en skakig historik med många förlustår. Sedan några år tillbaka har man ändrat inriktning mot digitaliseringstjänster i utvecklingsländer och man växer omsättning och vinst rejält både organiskt och via förvärv. Sven-Otto Littorin är ordförande för företaget sedan en tid tillbaka. Man kan ju bli orolig hur "riktiga" vinsterna är i dessa länder och jag har haft en del dialog med Sven-Otto kring hur de säkerställer kvaliteten i intäkterna och tycker att jag har fått förtroendegivande svar.
Jag estimerar att de gör 2,30 VPA i år och det ger ett P/E på knappt 9. Inte så dyrt för ett företag som växer drygt 30% per år. Jag tycker risk/reward ser intressant ut och det är ett av mina större innehav.
Lyssnar gärna på andra åsikter om bolaget som ni har det.
Du måste logga in eller registrera dig för att svara på tråden.
