Bad Gemini (fråga gärna Copilot och chatgpt också) om en uppdatering och jämförelse mellan de tre marknadsledarna för molntjänster utifrån alla tre bolagens rapporter:
Kvartalsresultat: Google Cloud står för kvartalets största utropstecken. Omsättningen rusade med 82 % till 24,8 miljarder USD.
Lönsamhet: Rörelsevinsten mer än tredubblades från 2,83 miljarder USD till 8,81 miljarder USD jämfört med samma kvartal föregående år. Marginalen (35,6 %) närmar sig nu Amazons nivåer.
Drivkraft: Enorm efterfrågan på färdiga AI-lösningar (som Gemini Enterprise) samt hårdvaru-infrastruktur baserad på Googles egna TPU-chip. Nästan 90 % av Fortune 100-bolagen använder nu Gemini Enterprise.
Kvartalsresultat: AWS slog analytikernas förväntningar med råge och uppvisade en tillväxt på 37 % – deras snabbaste tillväxttakt på 18 kvartal. Intäkterna nådde 42,2 miljarder USD.
Lönsamhet: AWS fortsätter att vara den ohotade vinstmotorn i hela molnbranschen med en rörelsevinst på 16,6 miljarder USD på tre månader.
Drivkraft: AWS har accelererat kraftigt tack vare en stark uppgång i företagskunders molnmigreringar och hård expansion inom kundanpassade AI-chip (Trainium och Inferentia).
Kvartalsresultat: Azure fortsätter sin starka resa och accelererade till 43 % tillväxt. Hela molnsegmentet (Microsoft Cloud) genererade totalt 59,3 miljarder USD.
Milstolpe: Microsoft meddelade att Azure för första gången passerat 100 miljarder USD i årsomsättning.
Drivkraft: Djup integration av AI i befintliga enterprise-verktyg och fortsatt stark draghjälp från OpenAI-ekosystemet. Deras framtida avtalade intäkter (RPO) ökade med hela 84 % till 678 miljarder USD.
Google Cloud (+82 % YoY) är den ohotade vinnaren i procentuell omsättningstillväxt.
Som jämförelse växte Azure med +43 % och AWS med +37 %. Google Cloud vinner alltså marknadsandelar snabbare än sina två större konkurrenter just nu.
Relativ vinsttillväxt (%): Alphabet (Google Cloud)
Google Clouds rörelsevinst växte med drygt +212 % YoY (från $2,83B till $8,81B), då de drar nytta av stordriftsfördelar när deras infrastruktur fylls upp.
Absolut vinst (Mest pengar på sista raden): Amazon (AWS)
AWS står i en klass för sig vad gäller ren vinstgenerering och levererade 16,6 miljarder USD i driftvinst under ett enda kvartal (+43 % YoY
Mycket intressant artikel och spännande citat nu på morgonen. Om detta stämmer, att också molnlagring en, är en flaskhals, så tror jag att det talar för de amerikanska tech-jättarna. För vilka vågar lägga sin molnlagring hos kinesiska konkurrenter? Och många vill ha sin lagring synkad med sina dokument och sin ai, för att ai:n ska kunna arbeta på ens egen data.
"I love cloud right now because I think the cloud capacity is ... the next bottleneck that has to be resolved in this AI data build-out after semiconductors and memory. " Tom Essaye, founder of Sevens Report Research, told Yahoo Finance.
JPMorgan-analytiker höjde sin riktkurs för S&P 500 ( ^GSPC ) till 8 000 från 7 800 förra veckan, med hänvisning till inte bara starka vinster och uppåtgående prognoser utan också en stark efterfrågan på molntjänster, där företag hyr datorkraft och lagring.
Microsoft ( MSFT ), som hade rekordintäkter från molnet förra kvartalet då deras Azure-verksamhet översteg 100 miljarder dollar i årlig försäljning för första gången, förväntar sig ytterligare acceleration under detta kvartal.
Amazons ( AMZN ) AWS-tillväxt nådde 36,7 % under kvartalet, den snabbaste på 18 kvartal, enligt företaget. Alphabet ( GOOGL , GOOG ) har också sett en explosionsartad tillväxt i sin molnverksamhet. Även Meta ( META ) överväger att hyra ut en del av sin datorkraft.
Även om det fria kassaflödet förväntas förbli negativt under räkenskapsåret 27 för de flesta hyperscalers, växer den verksamhet de har skapat snabbare än deras utgifter, ett tecken på att efterfrågan börjar komma ikapp alla dessa kapitalutgifter, säger JPMorgans strateg Dubravko Lakos-Bujas.
"Detta tyder på att intäktsgenereringen kan börja öka snabbare än utgifterna, vilket borde stödja starkare framtida intäktstillväxt och ytterligare lindra oron kring avkastningen på investerat kapital", sa analytikern
Själv sitter jag med (i storleksordning från vänster) Alphabet, Microsoft och Amazon. Men med tiden kan även fler aktörer bli växande och intressanta beroende på hur den geopolitiska spelplanen, regler och förutsättningar utvecklas.
Nr 1. Alphabet
Nr 2. Nvidia
Nr 3. Broadcom
Sen har det var lite aktier som köps o sålts osv.. ja klart mindre innehav än ovan.
1 till 3 är basen.
Skulle tro att alla vinner med till viss del.
Funderar på att bygga upp innehavet i Sandisk nu till att ingå i basen som en 4. Har några köpta nyss, men köpa på mig lite fler. Ja så många att underläppen börja skaka när SOX visar dålig attityd.
Sen har jag aktier i andra sektorer med trots att jag verkar AI besatt 😂
Jag har många fler AI-relaterade aktier också. Även en stor position mot elektrifieringen, elnätet och infrastrukturen i stort. Men inom moln och den sektorn har jag Alphabet, Microsoft och Amazon.
Även minnesaktier har jag kvar men trejdar i cert och minisar.
Tror att alla blir vinnare.
Har endel amazon och google sedan tidigare. Dock inga msft. Tror dock stenhårt på msft. Goldman S. kom med ny riktkurs igår på 650. Jag hakade på direkt och köpte både aktier och cert med hävstång 2.5. för att ha i byrålådan.
Givet de positiva reaktionerna msft fick och att man verkligen visat att det går att kombinera högt capex och växa och generera bra resultat tror jag börsen kommer att belöna och msft kommer öka. Det är ju liksom lite det hela ai grejen handlar om.
Microsofts kurs steg 15% på sin rapport. Amazon är redan upp 12% i förhandeln efter sin rapport i natt. Då det är Alphabet som växer som molntjänst snabbast, och dessutom lyckats sälja in sina enterprise-ai-tjänster bra, tror jag att de också kommer att vända uppåt. AI-frossan har ju fått Alphabets kurs att sjunka från dryga 400 till 333.
Jodå. 6 procent upp utan nyheter. Det som behövdes var nog att eftersom marknaden straffade Alphabet vid rapporten pga, som de tyckte, för stor capex, så kom de nog till insikt om att satsningarna var rimliga efter de starka rapporterna från Samsung, Microsoft och Amazon. Tänker jag.
Du måste logga in eller registrera dig för att svara på tråden.
