https://storage.mfn.se/b6a02146-a068-4392-aca1-fef8796f23da/vbg-group-q3-2026.pdf?_gl=1*1pt5b1p*_ga*MTI4NDMzMzYyMi4xNzg0NTY2Mzc5*_ga_LS9LS0W4R6*czE3OTMxMDcxNTAkbzckZzEkdDE3OTMxMDcxNTQkajU2JGwwJGgw
Ljummen Q3a men borde nog kunna bli bra på sikt.
Nästan 10% EBIT justerat för engångskostnad i samband med avhoppet i MTS.
Men Q4a har väl förutsättningar att kunna bli bra och tycker undertonen i rapporten är stabil för framtida lönsamhet.
Ganska fair valued här tycker jag.
VD med ett litet insynsköp. Kan ej hur vältajmade köpen brukar vara men alla köp är bra signaler.
VBG borde kunna förvärva något för 1.2 miljarder utan att skulden blir för hög vilket borde ge ett tillskott på minst 3 kr per aktie , men det verkar svårt för de att komma till skott med något förvärv som de själv pratat om i flera år nu
Börjar vara lite rimligare marginaler nu igen att våga investera i bolaget igen, aktiemarknaden stack iväg ganska rejält i estimaten där när företaget var boostat av inflation reduction act i usa och annat samt bokföringsfel. Känns intressant att trycka in i pensionen igen iaf
är ju ganska tunga mot bilindustrin som är rätt skakig just nu och ett tag framöver. Så håller med om att det känns ganska "fair value"
Jag har svårt att se att man lyckas vända Mobile Thermal Solutions i Q4:an verkar som man har större problem där men blir förhoppningsvis en gradvis förbättring. Beror lite på vad de säger i callet.
Ser intressant ut om man tror på att bolaget lyckas få ordning på lönsamheten dvs göra drygt 12-13% i EBIT marginal samt "lättare" jämförelsetal under 2027.
Servettskissen säger drygt P/E 13 för 2027E och närmare 10 för 2028E.
Du måste logga in eller registrera dig för att svara på tråden.
