Blir det fortsatt rutschkana eller får vi en uppstuds senare ikväll?
Förhandeln indikerar i öppningen att visa tech-bolag startar med svidande rött i baken?
Ska Micron ner och känna på 790-805 USD eller ska vi upp till 900 USD igen?
Minnesbolagen med SanDisk i täten gick starkt ikväll! Blivit skumpa två kvällar på raken nu! 🍾🥂 👍
Qualcomm upp nu ca 23 % på en månad, funderar på om det är läge snart plocka hem lite vinst och invänta en rekyl?
Ja lätt o bli fartblind här.
Tekniskt ser jag utmaningar av ATH. Men jag tar vinst och så letar jag läge igen. Ibland skiter de sig och jag tappar lite, men lite försiktig ibland.
Ja fira. Varför inte.
Politiker kan inte hantera teknik. Kommer ni ihåg vid milenniumskiftet. Då hade politikerna i många västländer valt en specifik minister (!!!) för millennieskiftet. De kan hitta på vad som helst. Nyckfullt och godtyckligt.
AI:s framtid ska diskuteras i FN:s generalförsamling imorgon.
På med hängslen och livrem samt in med bettskenan nu man vet aldrig vad som händer när politiker vill känna sig oerhört viktiga!
https://tt.omni.se/ai-i-fokus-nar-varldsledare-samlas-i-new-york/a/d4A7PA
Lift-off! 🍾 Ja ikväll behövdes både bettskenan och trepunktsbältet när det mesta lyfte kraftigt 👍🥁
Jo men det är idag det intressanta börjar i FN med vad de ska hitta på den här gången när de lägger sig i!
https://omni.se/tech-vd-ar-och-kinesiska-batteribolag-till-toppmotet/a/wroR2n
Det där med att försöka skapa fred på jorden verkar bara vara ett irritationsmoment för dom. :((
Sålt Micron o Sandisk tidigare idag Ja dom har också gått bra.
Återköpt en del med av dom i rekyl.
Tech kommer på sikt vara rätt sektor.
Väntar bara att man går på pumpen 😁 snart i tech. Men per nu bra.
Jag ligger kvar i både Micron och SanDisk. Dock hyvlat av så att innehavet är lite mindre rent procentuell av portföljen.
Då det gäller tech i stort kommer det nog fler korrigeringar eller svängningar både upp å kraftigt ned.
Men sett på längre sikt tror jag på tech-bolagen och hur utvecklingen inom AI kommer att stöpa om vårt samhälle.
SanDisk-tåget! Oj vad det trummas och sjungs i vagnarna ikväll! 🥁🥳
11 % upp för stunden! även Minnes-kompisarna SK Hynix, Micron och Applied Materials stämmer in i körsången! 👍
Micron åter och nosar på 1000-lappen. SanDisk lägger in en rökare ikväll också! SanDisk upp ca 8 % för stunden! 🥁🍻
Ja de utmanar motstånd. Stänger de på topp så blir de fortsatt väldigt bra. Tror jag.
Broadcom rasar i efterhandeln, nu -5,3% skrattretande😂
3,32 dollar/aktie vinst q3, de prognoserar 30% mer försäljning q4.
Framåtblickande R12 ca. 14-16 dollar/aktie
370/14=26,429 p/e. Det är ungefär vad Atlas Copco o Alfa Laval är värderade till, men de växer inte med 86% year to year och där semiconductor delen växte med 221%🙈👎
Går som tåget nu Kemi. Äntligen trilla tioöringen ned.
Dom såg din jmf med Atlas Copco och hajjade att de skulle släppa sargen.
Gemini - sammanfattning av telefonkonferensen.
"Telefonkonferensen bjöd på betydligt mer än bara en sedvanlig genomgång av kvartalssiffrorna. Hock Tan och ledningen släppte flera anmärkningsvärda besked – från konkreta kundavslöjanden till långsiktiga prognoser som fick flera analytiker att sätta kaffet i halsen.
Här är de mest intressanta och kursdrivande punkterna som framkom under samtalet:
1. En historisk långtidsguidning: AI-intäkterna ska fördubblas två år i rad
Det hör till ovanligheterna att Hock Tan blickar flera år framåt med formella siffror, men här presenterade Broadcom en roadmap som sträcker sig hela vägen till 2028:
* Helåret 2026: AI-halvledarintäkterna höjdes till 58 miljarder USD (+186 % YoY).
* Räkenskapsåret 2027: AI-halvledare guidas till cirka 115 miljarder USD (ännu en fördubbling). Tan betonade att Broadcom redan har säkrat nödvändig produktionskapacitet (wafers, HBM och CoWoS-kapsling) för att klara denna volym.
* Räkenskapsåret 2028: Bolaget ser en bana mot 230 miljarder USD i AI-relaterade intäkter.
* Vinstmål: Hock Tan uttalade rakt ut att Broadcom har som målsättning att överstiga 30 USD i vinst per aktie (EPS) till räkenskapsåret 2028.
2. Detaljerad kundgenomgång: Google, OpenAI, Anthropic och Meta
Broadcom har nu sex stora XPU-kunder (specialdesignade AI-acceleratorer) som stod för 73 % av AI-halvledarintäkterna. Hock Tan var mer frispråkig än vanligt kring specifika projekt:
* Google: Volymleveranserna av Ironwood (TPU v7) rullar på för fullt till både Google och Anthropic. Det stora utropstecknet var att produktionsleveranserna av nästa generation, TPU v8i, officiellt har inletts. Tan sparade inte på krutet utan hävdade att v8i prestandamässigt "är jämförbar med, om den inte rentav överträffar, Nvidias Vera Rubin-arkitektur". Dessutom har Broadcom slutit ett flerårigt avtal med Google som omfattar tiotals miljarder dollar årligen i TPU- och nätverksleveranser.
* OpenAI: Broadcom har börjat skeppa Jalapeño, OpenAI:s första egenutvecklade AI-accelerator. Enligt Tan är Jalapeño överlägsen Nvidias Grace Blackwell på specifika inferenslaster för OpenAI:s egna modeller. OpenAI beräknas driftsätta 1,3 gigawatt beräkningskraft av dessa chip under 2027, med sikte på över 5 GW under 2028.
* Anthropic: Planerar att driftsätta 5 GW av TPU v8i under 2027 och ytterligare 10 GW under 2028.
* Meta: Första produktionsvolymerna av Metas skräddarsydda MTIA-accelerator förväntas levereras under det fjärde kvartalet.
3. Gigawatt-finansiering via Wall Street (AI XPV)
Ett helt nytt element som diskuterades var finansieringsplattformen AI XPV, som Broadcom etablerat tillsammans med private equity-jättarna Apollo och Blackstone:
* En första tranche på 35 miljarder USD stängdes nyligen för att finansiera Anthropics första gigawatt-utbyggnad.
* Syftet är att ge frontier-labb som OpenAI och Anthropic tillgång till extern projektfinansiering så att de kan bygga ut beräkningskluster i samma skala som traditionella hyperscalers.
* Tan levererade ett klassiskt citat: "För varje gigawatt beräkningskraft de driftsätter kan de nå cirka 30 miljarder dollar i årliga återkommande intäkter (ARR). Det är en otrolig affärsmodell – de här labben blir egna hyperscalers."
4. Diskussionen om marginaler och "gigawatt-matematik"
Som väntat uppstod en hetsig ordväxling mellan Hock Tan och analytikern Stacy Rasgon (Bernstein) rörande bruttomarginalerna och kostnaden per gigawatt:
* Bruttomarginalen föll sekventiellt med 210 baspunkter till 75 % (dock bättre än bolagets prognos på 74 %). CFO Amie Thuener förklarade att när minnestunga XPU:er utgör en allt större del av mixen drar inköpen av HBM-minnen ner bruttomarginalen i procent.
* Hock Tan kontrade med att operativ hävstång mer än väl kompenserar: rörelsemarginalen inom halvledare steg till 61 %, och inom mjukvara (VMware) exploderade rörelsemarginalen till hela 84 % när integrationskostnaderna fallit bort. Hans budskap till analytikerna var oförändrat: fokusera på det fria kassaflödet i dollar, inte på bruttomarginalprocenten.
5. Nätverkssidan (Tomahawk 6)
Charlie Kawwas, chef för Semiconductor Solutions, bekräftade att AI-nätverksintäkterna växte mer än 2,5 gånger jämfört med fjolåret. Broadcoms nästa generations switchkrets, Tomahawk 6, har börjat rullas ut hos i princip samtliga stora hyperscalers – oavsett om de köper Broadcoms egna XPU:er eller kör konkurrerande GPU-kluster.
Slutsats från samtalet
Hock Tan lyckades effektivt skingra den kortsiktiga marginaloron genom att måla upp en mycket konkret och aggressiv tillväxtbana för specialdesignade AI-kiselchip de kommande två åren. Med produktionsstarten av Google TPU v8i och OpenAI:s Jalapeño i full gång positionerar sig Broadcom inte bara som en underleverantör, utan som den primära hårdvaruarkitekten för världens ledande AI-modeller."
Jo. Det blir intressant hur marknaden tar emot Hock Tan och hans Broadcom. Jag tror det behövs rejält fina siffror och utsikter för att vi ska få se plus i efterhandeln.
Men det blir kul och intressant denna rapport.
Konsensus är dubbel nettoomsättning och mer än dubbelt i vinst/aktie.
Hoppas att det blir bra, äger🙏 sjuka förväntningar
Ja har dem med.
Tuffa krav på dem. Tror de sopar banan med siffrorna.
Min robotkompis vill att jag har koll på
AI intäkterna.
Guidningen.
Han är rätt klipsk. Måste flagga för det 😂
Intressant att se hur det stänger ikväll, brent över 95 igen, sjunkande lager i usa, ny attacker mot båtar i hormuz. Har inga dagsaktuella uppgifter om lyckade transporter genom sundet, misstänker att det inte är så jätte trångt i sundet idag. Fortsätter oljan upp under kvällen lär tech gå ner ikväll eller imorgon.
Kollade upp läget just nu:
Tankertrafiken genom Hormuzsundet har minskat kraftigt och beskrivs som näst intill stillastående under de senaste 24 timmarna. Detta efter att situationen eskalerat dramatiskt med nya attacker mot oljetankers i området. [1, 2, 3, 4]
📉 Trafiksituationen i siffror
Extremt få passager: Endast 4 råvarufartyg (varav 1 VLCC-supertanker, 1 Panamax-tanker, 1 Kamsarmax och 1 mindre tanker) registrerades passera under det senaste dygnet enligt shiptrackern Kpler. [1]
Jämförelse: Detta är ett kraftigt fall från 10 fartyg dygnet innan, och långt under det rådande 10-dagarsgenomsnittet på 13 fartyg. Innan konflikten bröt ut i början av året passerade normalt runt 130–140 fartyg per dag genom sundet. [1, 2, 3]
Riktning: Trafiken har i princip kollapsat helt för fartyg som är på väg in i Persiska viken. Av de få fartyg som rörde sig var tre på väg ut ur sundet och endast ett på väg in. [1, 2]
💥 Orsak: Säkerhetsincidenter och attacker
Den akuta trafikminskningen beror på en kraftig eskalering de senaste dagarna:
Attacker mot supertankers: Två mycket stora oljetankers (VLCC) lastade med saudisk råolja – däribland fartygen Sidr och Senegal Prosperity – träffades av projektiler och skadades allvarligt i sundet. Den saudiska rederijätten Bahri har bekräftat att två filippinska sjömän dödades i en av dessa attacker. [1, 2, 3]
Minsprängningar: Irans revolutionsgarde (IRGC) har under dygnet hävdat att fartyg drabbats av sjöminor efter att ha färdats i vad Iran beskriver som "icke-godkända rutter". [1]
Militära motdrag: Samtidigt har amerikanska flottan genomfört militära flyg- och marina tillslag mot iranska mål i området, bland annat mot iranska minläggningsfartyg. [1]
Hormuzsundet ?
”Trump Strait” om jag får be! :)
https://omni.se/trump-i-nya-namnbytartag-vill-dopa-om-hormuzsundet/a/L4LMw1
Förstå hur bra försäljningen kommer gå för den första frispråkiga, avslöjande boken som skrivs av någon som varit nära Trump under dessa år i Vita huset.
Nvidia drar tåget.. Jensen har snart fingrarna i varje syltburk som finns runt utvecklingen och olika scenarion inom AI!
Köpet av Hugging Face och kapitalinjektionen i MediaTek är klockren!
Ikväll är det skinnpaj på!
Köpte in dem igen på höga 215 i rekylen. En bjudning.
Ja Jensen är grymt vass. Musken med.
Kommer bara låta tech delen i depån ligga fast nu. Trada det kräver en del tid. Dunder rapporter står på kö.
It- bubblan var bara en hel del glappkäftar som höll igång hela cirlusen tills alla förhoppningar helt enkelt bara brakade samman!🤣🤣🤣
Så är det inte nu. 🫠
AI är något mer konkret , med riktiga fysiska produkter som drar in offantligt med "benga" redan nu , och som vi inte kommer kunna undvika längre i framtiden är mitt ödmjuka tips bara!😇
Vad tror ni om tech närmaste veckorna? Kommer orosmoln över räntehöjningar, olje/energipriser sätta press och än en gång ifrågasätta diverse kostnadsökningar och kapitalinvesteringar?
Någonstans borde väl prisökningar på råvaror, transporter, räntor äta sig in i värderingarna. En mindre justering är väl inte osannolik - men så länge Scott Bessent printar pengar (till 4e november) så behöver det ju inte ske.
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den amerikanska halvledartillverkaren Advanced Micro Devices, AMD, redovisar ett justerat resultat per aktie på 1:66 dollar för det andra kvartalet 2026.
Analytikernas förväntningar var ett resultat på 1:61 dollar per aktie, enligt en snittprognos från S&P Global Market Intelligence.
Försäljningen var 11,5 miljarder dollar. Väntat var en försäljning på 11,3 miljarder dollar.
AI-sammanfattning över tappet i efterhandel.
Även om bruttomarginalen på 56 % är stark, guidar AMD för en oförändrad bruttomarginal på ~56 % i Q3. Vid värderingsmultiplar runt P/E 60+ (framåtblickande) vill algoritmer och kvantfonder gärna se sekventiell marginalexpansion (att bruttomarginalen tickar upp mot 57–58 %). Att marginalen ligger kvar på 56 % tolkas av handelsalgoritmerm som att ramptakten för hårdvaran (t.ex. Helios-racken) och TSMC:s tillverkningskostnader i det korta perspektivet väger lite tyngre på marginalerna.
Optioner, Volatilitet och Tunn Efterhandel
Implicerad volatilitet: Optionsmarknaden inför rapporten prissatte en rörelse på ungefär ±7,8 %.
Tekniska nivåer: Aktien närmade sig motståndszoner runt $530–$540 (med all-time-high runt $584 från tidigare under sommaren). Datoriserade handelssystem har förprogrammerade ordrar som automatiskt säljer av eller täcker positioner vid stängningsklockan för att låsa in vinster när vissa tekniska indikatormål nås.
Tunn likviditet: Handeln i efterbörsen (after-hours) präglas av låg volym och betydligt bredare spreadar än under ordinarie öppettider. Det gör att relativt små säljvolymer från algoritmer kan trycka ner kursen visuellt mer än vad samma volym skulle göra under ordinarie handelsdag.
Men ser vi till det fundamentala caset är detta en riktigt solid rapport. Datacenterintäkterna som mer än fördubblas (+107 %) visar att AMD är högst levande och en stark utmanare på AI-infrastruktursidan.
Amd överträffade förväntningarna något, faller för tillfället. Mkt handlar om guidningen, lär komma om nån timme
Palantir ca 30 % upp för tillfället! Även övrig tech hänger på i körsången! Arm upp nästan 18 % också. 🍾
SanDisk rusar mot rapporten..
Galen kursrusning i Palantir! Mjukvarubolagen som lyckas implementera AI får ökat förtroende och kapital som vill in igen!
Värderingen i Palantir är dock inget för den nervsvage trots fina åtkommande intäkter. Men i en värld där allt mer handlar om att följa de stora kapitalet och tidsmässiga trender så kan en trade ändå bli lyckad. 👍🍻
Kommer finnas mjukvarubolag som kommer gå galet bra. Dom kan gå bra redan nu, men de kommer komma in rapporter i de som lyckas som kommer ställa marknaden. Varför gjorde de inte omvänd vistvarning 😁.
Jo jag börjar allt mer se en ökad acceptans för både de enorma kapitalinvesteringarna samt utsikterna för de mjukvarubolag som inte blir utkonkurrerade av AI, utan istället bygger vidare med AI-funktioner för att vidareutveckla sina produkter och erbjudanden. 👍
Bolag som ABB (automation-området) samt Siemens AG följer jag också med intresse. Dessa bolag bör kunna bygga vallgravar med sin mjukvara så att även den säkerhetskritiska och känsliga företagsinformationen blir allt tryggare och säkrare med minimal risk att delas vidare.
Denna text är som du tagit ut den ur min skalle.
Dom mjukvarubolagen kommer stiga mer än man nu kan fantisera om. Kommer bli bubbelprat om dessa med. AI kommer sparka in massor av dörrar på alla våningsplan som hissen går i. Nu talas mest om en våning. Bara början.
Google, Amazon, Meta och bla Microsoft får smisk ikväll! Typ hela världens kassakor och drivande av sysselsättningen och tillväxten i många företag 🤔
Intel kommer ju ikväll med sin Q2:a
Har några sådana. Lasta av hälften nyss. Går som tåget idag. Bra och säkra lite plus ifall de inte gör en vinst på hundrafemiotvå miljarder 😁 Marknaden kräver mer av tech än andra branscher.
Kommer den i morgon? Jag har satt den 29:e juli i min kalender? Då måste jag kolla upp det! 👍
Investing.com som lurar mig, många andra ställen säger den 29 som du säger. Deras hemsida säger också 29
Ja verkar vara den 29 Juli. 👍
Det låter bra, jag var några dagar för tidig in i förra veckan.Men är med igen
Jo med facit i hand var jag lite väl tidig också. Sista köpordern i Micron sket sig framför näsan på mig. 🤥
PPM är nästan som att slåss mot en väderkvarn.Ibland byts det på 1 dag, 1 vecka om har otur med dagarna.
Skillnaden på It-krachen (bubblan) på 2000-talet är att det var som ett "fritt valt ämne" i skolan ;) men AI nu är att AI är högst påtagligt med konkreta produkter och kommer omforma framtiden ändå hur mycket ni än tänker eller hoppas att det "bara" är en bubbla.
Jag kommer fortsätta haka på "rutchkanan" några år till med mitt månadssparande i high tech på lång sikt ,behöver inte pengarna ändå ännu just nu.
IT och AI är juh tätt sammankopplade. Nu var det ju inte så, att alla sk IT- bolag var lönsamma...ej heller alla sk AI- bolag.
En bra analogi är att IT är vägnätet och bilarna som kör där, medan AI är själva autopilot-systemet i en av bilarna....eller så..nåja...AI består ...men kraschen kan komma likväl.
Det är bara det att vi inte vet när.
Så tror jag, som varken är expert på IT eller AI.
Först är du sakkunnig, sedan utvecklar du dig till specialist och efter ytterligare inhämtning, utbildning blir du Waasp expert
Just nu verkar det så. Grämer mig lite att jag inte fick igenom köpordern i öppningen, var så nära.. Men jag ökade lite i Micron redan igår så man får nöja sig med det så länge! 👍
Nej, via Non idag var det inte jag. Dock har jag sista dagarna köpt i både Marvell och Credo. 👍
Blir intressant o se hur djupt vi kommer ner nu när 5 min grafen börjar bli överköpt
Ja man är på sin vakt. Fler körningar och försök till nedskakningar kan komma. Jättesvårt numera att förutse den automatstyrda algoritmhandeln som blir allt mer avancerad och förutsägbar. Vi stackare som handlar med våra egna pengar får bara snällt anpassa oss när fonder och större ETF:er börjar rotera fram och tillbaka mellan varandra.
Hann inte med att plocka Micron. På resa.
Caramba. Men men. Rekyler kan va luriga.
Bra att tech får en örfil. Nya ATH kommer.
Så sant som jag heter Tore Skogman..
Denna uppgången i 5 min grafen för Micron/sandisk, följde inte alls "reglerna" utan här är det stora spelare som trycker på och bara köper hejdlöst.
Översålt i dagsgrafen, Hynix har rapport om 6 dagar.....finns goda möjligheter till bra uppgång framöver!
Så är det. De stora lirarna kommer förr eller senare tillbaka till tech. Som jag nämnt har USA i princip inget annat att välja på.
Men i vilket fall en nyttig korrigering! På längre sikt har USA inget att välja på. Vertikal integration "à la Kina" är det som gäller. EU har så smått börjat fatta det också. Inte en chans att USA tänker låta Kina ta över världens ekonomi utan en rejäl fajt. Kosta vad det vill att hålla tech-bolagen på fötter, aktiekurserna kommer med tiden nå nya ATH.
Ja kanske för ikväll, men nästkommande veckor törs jag ännu inte spekulera i. Men ur ett längre perspektiv tror jag på amerikansk tech.
Ja är med i PPM och BGF World Technology 400 tusen pluss i år hoppat mellan kort ränta och tech hela året.
Vilka mindre bolag finns på usa marknaden som ev ploppar upp och blir som micro,sandisk?
Jag har haft en fantastisk resa i SanDisk. Men med facit i hand sålde jag dock för tidigt! 🧐. Nu tittar jag även mot Edge AI och försöker hitta nya case i ett brett spektrum. Förutom molnet går vi mot AI-applikationer fysiskt som kan användas lokalt utan att belasta molnet. En hybridmodell som samarbetar med de tunga AI-modeller i dessa enorma datacenter.
Chansar på ett köp 815 nu i micron, och studs mot 900. Svårt veta men brukar gå fort åt bägge håll så bara blunda o hoppa på tåget, tänker jag.
Jag hade en köporder i Micron på 803 USD..🤥 Får se om kursen återvänder nedåt
Ahh den var ju så vackert nära, trist. Får ta det du tror o lägga på en halv %. Säkert ny vända ner i veckan
Haha, ja det var nära! Jag kalkylerade sannolikheten nedåt idag runt 790-805 USD och lade mig i överkant på 803 USD. Just i vändningen ringde telefon och innan min gamla mor förstod att jag sitter upptagen så hann tåget gasa på igen.
Du måste logga in eller registrera dig för att svara på tråden.
