Terlmesiter - var får du P/E 10-11 ifrån? Konsensusestimaten ligger väl en bit under (10,60 kr för 2025E och 12,15 kr för 2026E). Äger för övrigt själv och tror finns trevlig uppsida på något års sikt
Har tillgång till DNB och Kepler och känner att deras resonemang och siffror känns rätt rimliga, även om det skulle vara pe 12-13 så känns det rätt lågt med tanke på framtidsutsikterna.
Kepler 2025 eps 12,42 pe 11,36 2026 eps 13,73 pe 10,27
DNB 2025 eps 11,73 adj 13,34 pe 12 pe-adj 10,6 2026 eps 13,95 adj 15,02 pe 10.1 pe-adj 9,4
Kepler Swedbank höjer riktkurs till 195:- och Pareto till 190.
Svårt att förstå hur marknaden handlar Securitas till p/e 10-11 med starka kassaflöden prognos på skuldkvot under 2 nästa år och stabil tillväxt.
Om du tycker priset är lågt så är det bara till och köpa. OBS. All handel med värdepapper innebär risk.
Nordea sänker från 165 till 162 kr.
Carneige höjer från 158 till 165 kr
Citigroup höjer från 150 till 155 kr
och lilla Mogge fattar ingenting och säger 110 kr.
Vad hände? Den var upp efter rapport. Nu ett mindre ras
Ska man köpa kanske?
Hur marknaden reagerar är alltid svårt att veta men Securitas är inget jag säljer nu direkt, känns som vi är på golvet nu om inte marginalerna skulle börja sjunka men de hörs vara på väg uppåt i stället
Nu är ju Securitas mer än Sverige, men hörde horribla siffror från en kompis som jobbar där som menar på att 11% av arbetstiden första året för en nyanställd går till utbildning, bakgrundskontroll och för att lära väktaren själva arbetet. Samtidigt stannar snittväktaren knappt 20 månader innan denne går vidare i karriären. Kan tänka mej att det ser likadant ut ute i världen. Kan man föra över såna stora kostnader på kunden i längden?
11% av ett år blir ungefär sex veckor. Tycker inte det låter särskilt mycket för inskolning.
Du måste utbilda personen för det arbetet den ska göra oavsett hur länge den ska stanna. Det finns massor av skandaler med ordningsvakter som skadad andra människor och det är något man som aktieägare vill undvika. Två år kanske låter lite för dig men många akademiker byter tjänster inom 3-4 år.
11% är ganska lite. Finns yrken där man får vara glad om en nyanställd gör hälften av en erfaren person.
Pareto verkar smått lyriska, men annars så brukar Pareto inte vara så mycket att lyssna på i vanliga fall ;-)
Säkerhetsjätten Securitas redovisade ett justerat rörelseresultat på 2 798 miljoner kronor för det andra kvartalet, vilket var något över förväntan. Den organiska tillväxten kom in på 5 procent, mot väntade 3,5.
– Jag tycker att rapporten ser riktigt bra ut. Det är lite marigt med valutan, så omsättningen blev något lägre än vi och marknaden hade väntat oss, men det är valutarelaterat. Den organiska tillväxten ser bra ut. Marginalen på 7,3 procent är ju över konsensus på 7,1, vilket är positivt, säger Stefan Wård.
I rapporten upprepar bolaget målet om 8 procents rörelsemarginal vid årets slut – vilket Wård ser som en katalysator för uppjusterade vinstprognoser.
– De bibehåller målet att nå 8 procent i utgången av det här året och det är också nånting som borde resultera i estimathöjningar för de kommande två åren eftersom marknaden ligger klart under 8, på 7,4–7,5.
Han ser inte några tydliga svagheter i rapporten – snarare tvärtom.
– Kassaflödet är ju superstarkt, nästan 3 miljarder att jämföra med 1,68 miljarder samma kvartal förra året, och ett fritt kassaflöde på 2,2 miljarder mot 430 miljoner för ett år sen.
Nu tror han på ett tydligt kurslyft.
– Jag skulle bli förvånad om aktien inte går upp mot 5 procent i dag. Vi ser en uppsida på 20 procent, även om jag naturligtvis inte tror att den går upp 20 procent i dag.
Bra rapport när man fått omsättningstappet förklarat. Kommer bara bli bättre och bättre för varje rapport. I dag kan vi nog vara överens om att Stanleyköpet var lyckat.
Vart det nå knas med handeln i öppnings callen? Tänkte va affärer på 141 kr, kan inte tänka mig det stämde efter denna stabila rapport och redan låga värdering
Ytterligare ett Latourbolag som levererar utöver Assa och Alimac.
Agneta Jönssons Latouranalys kanske inte var så dum trots allt.
Ah, Agges har rekat köp. Ja då är det inte konstigt om kursen slutade på minus. Agge har JuH en förmåga att komma med analyser som blir motvalls för det mesta. Tror lordcashpoint är av samma åsikt?
Stabila Securitas levererar en ganska odramatisk rapport. Allt enligt plan. Ett stort innehav i portföljen som inte rör på sig så mycket. Kanonläge på 80 kr för några år sedan, men lär förhoppningsvis röra sig långsamt uppåt under åren. Under tiden samlar man in utdelningar.
Ja, jag passade på då och har 79 kr som snittkurs. Tanken är att bara behålla
Vi levererar ett starkt resultat i det andra kvartalet med en vinst per aktie som ökade med 25 procent, och när vi går in i andra halvåret av 2025 är vi fortsatt beslutna att nå vårt mål om en rörelsemarginal på 8 procent. Vi fortsätter att forma Securitas till ett företag som är väl positionerat för att konsekvent leverera långsiktigt värde till våra aktieägare. Magnus Ahlqvist VD och koncernchef
Du måste logga in eller registrera dig för att svara på tråden.
