Odinwell: Medtech-lott med enorm uppsida efter RE – dags att plocka upp?
Hej forumet! Tänkte dela med mig av mitt case i Odinwell (ODIN) efter senaste nyheterna.
Många har missat det strategiska skifte och den nystart bolaget står inför just nu.
Bolaget har nyligen städat av finansieringen via två riktade emissioner (RE). Denna kapitalrunda gjordes till kursen 0,164 SEK och tillför bolaget runt 4 MSEK.
Det absolut viktigaste här är att ledning och styrelse själva kliver in med egna pengar.
Att ledningen väljer att teckna i den andra riktade emissionen sk. Leo-emissionen är en fet köpsignal.
Det visar på ett enormt starkt "skin in the game" och långsiktig tro på teknologin.
Pengarna från RE ska gå direkt till lanseringen och produktionen av deras flaggskepp.
Produkten heter novaQS och är ett patenterat handhållet instrument för smart sårvård.
novaQS läser av optiska sensorer och upptäcker bakterier i sår i realtid utan att öppna förbandet.
Tidigare låg fokus helt på humanmedicin där regulatoriska processer tar extremt lång tid.
Nu har Odinwell gjort ett genialiskt och strategiskt skifte mot veterinärmedicin.
Inom djurvård krävs inte samma extremt tidskrävande CE-märkningar som för människor.
Det gör att vägen till marknaden, kassaflöde och kommersialisering kortas med flera år.
Vi har redan sett det första historiska kommersiella kvittot trilla in under våren.
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) lade sin allra första order på två novaQS-enheter.
Det är litet i kronor, men det bevisar att produkten fungerar och att ett köpbehov finns.
Enligt bolaget är dessutom majoriteten av den första produktionsserien redan uppbokad.
Trots detta handlas hela bolaget till ett mikroskopiskt börsvärde på runt 11 miljoner kr.
Det är nästan löjligt lågt för ett noterat medtech-bolag med en färdig och validerad produkt.
Teknologin i grunden är dessutom en spinoff från framgångsrika Redsense Medical.
Kompetensen och ryggraden i bolagets utvecklingsteam är med andra ord extremt hög.
Självklart finns det risker i den här typen av micro-cap-bolag på smålistorna.
Bolaget blöder fortfarande en del pengar i sin löpande verksamhet (ca 1,2 MSEK i Q1).
De är nu helt beroende av att försäljningen via veterinärkliniker tar fart på riktigt.
Men efter de riktade emissionerna har de nu det finansiella andrum som krävs för att sälja.
Den stora externa riktade emissionen väntas tas upp till handel runt mitten av juli.
Därefter klubbas ledningens del på den extra bolagsstämman nu den 20 juli kl 10:00.
Runt dessa datum kan det mycket väl uppstå ett tillfälligt säljtryck i aktien.
Kortsiktiga emissions-klippare kanske vill hämta hem en snabb vinst på marknaden.
Detta skapar enligt mig det perfekta köpläget för den långsiktiga investeraren.
Att plocka upp aktier runt teckningskursen 0,164 SEK känns som en otrolig risk/reward.
Sårvårdsmarknaden globalt omsätter mångmiljardbelopp varje år och växer ständigt.
Kan Odinwell ta ens en bråkdel av veterinärmarknaden ska aktien stå i helt andra nivåer.
Det här är inte en aktie du köper för defensiv stabilitet och trygga utdelningar.
Det här är en klockren, högteknologisk lottsedel med en extremt asymmetrisk uppsida.
Händer det grejer under hösten och fler kliniker lägger order kommer resan bli snabb uppåt.
Det krävs väldigt lite kapital för att flytta ett bolag som bara värderas till 11 MSEK.
Jag har personligen positionerat mig och fyller på om vi trycks ner mot RE-kursen i juli.
Rapporten för Q2 kommer dessutom i augusti och blir otroligt spännande att följa.
Då får vi de första indikationerna på hur intresset kring novaQS faktiskt utvecklas.
Spänn fast säkerhetsbältet, läs på och gör er egen analys innan ni handlar.
Men missa inte att hålla stenkoll på Odinwell under de närmaste två veckorna.
Det kan vara nu i juli som grunden läggs för nästa stora micro-cap-raket på Spotlight.
Vad tror ni andra på forumet om skiftet mot veterinärmedicin och novaQS framtid?
Tror ni vi får se ett tillfälligt dopp under RE-kursen eller vänder det upp direkt efter stämman?
Låt oss diskutera caset – tycker personligen att risk/rewarden är svårslagen just nu.
Tack för mig och lycka till med era affärer under sommaren!
Du måste logga in eller registrera dig för att svara på tråden.
