I USA har rasat i raskt takt dom senaste månaderna, tror verkligen marknaden att AI kommer att ta över deras affärsområde så fort? Tycker att många ser väldigt köpvärdiga ut men att fånga den fallande kniven gör det svårt. Måste väl finnas en botten snart eller ska dessa gå ner till p/e 10 fastän med en tillväxt på 20% årligen i dom flesta bolag.
Och många av dessa implementerar AI i sina affärssystem redan så har svårt att se någon utomstående AI program ska ta över deras affärer då?.
Det är naturligtvis språkmodellerna som hotar. Men jag är inte så säker på att de är så skadliga för mjukvarubolag, åtminstone inte de som kan sin bransch och fortsätter att erbjuda mervärde. Det känns lite paradoxalt att ett billigt verktyg som gör kodutveckling så mycket lättare och billigare trycker ned värderingarna just på mjukvarubolagen. Det hade varit rimligare om man hade tryckt med värderingarna på bolag i branscher där bolagrn nu kommer få mycket större konkurrens och pressade marginaler.
Passade på att köpa Adobe igår runt 275 dollar. Tyckte det var bra ingång med tanke att de hela tiden ökar vinsten och slår även sina egna prognoser.
Jag har börjat köpa. Gillar setup med USD runt 8.8 SEK och kollaps i mjukvara
Men sprider ut mina köp över tid i ex Datadog, Atlassian och Snapchat
Bra citat i cmbc-artikel om varför mjukvarubolags kurser pressas.
Personligen är jag kluven. Språkmodellerna kommer ju öka hastigheten i övergången till digitalt från analogt så marknaden för kod kommer ju öka kraftigt, även om naturligtvis språkmodeller kommer att kunna kopiera flera mjukvarubolags programvaror.
“AI has turned technology into an even more competitive sport,” said Ed Yardeni, president of Yardeni Research.
Några speciella du tänker?
Det är fritt fall i Vitec. Opter har ännu inte riktigt sett samma fall, men jag tror det kommer om någon dag eller så.
Svårt att säga hur exempelvis Vitec bör värderas. Det jag gillar på förvärvshistoriken är att många förvärv är gamla.
Risken marknaden ser verkar vara att företag ska kunna köpa av externa leverantörer som kan leverera olika programvaror. Typ som det går att köpa olika förpackningslösningar om du säljer smycken eller flingor.
Du måste logga in eller registrera dig för att svara på tråden.
