Frågade Gemini nu om hur mycket företag idag betalar för tillgång till språkmodeller och vad som är prognoserna. Fick följande svar: (Kan inte gå i god för det.)
Jag kan tycka att dagens värderingar av några av dem som tillhandahåller egna språkmodeller idag, är förhållandevis lågt, sett till den tillväxt som förväntas ske.
2022 - i princip 0
2024 - 14 miljarder USD
2025 - 25 miljarder USD
2030 - Prognos från Grand View Research - 110 miljarder USD
Prognos från Bloomberg: 1300 miljarder USD
Datacenter ( alla chip/halvledare som sätt upp där i de stora skåp/hyllor) Har en livslängd på ca 3-4 år, sedan blir de värdelösa. Efter 3-4 år kommer nyare/mer energieffektiva chip....etc. Således måste alla sådana center börja prestera vinst och accelererande annars kommer alla inom branschen att halveras MSFT som apple som NVDAS.... Dessutom många kör med circulär betalning. NVDA betalar till Chatgpt, Chat betalar till NVDA.... Pengar som snurrar runt cirkulärt, detta är oroande. Språkmoedeller måste generera pengar inom 3-4 år....
Läget är oroande. Militära delen ( Flyg, Försvarssystem, vapenfabriker, arméer betalar cash till AI-bolag, Läkemedels industrin betalar cash, kvar finans bank som leasar eller betalar med tunna/ynkliga skuldebrev...
Jag är tungt viktad mot nvda, asml, palantir....osv.Men jag håller stenkoll på alla dessa bolag. ÄN SÅ LÄNGE är jag kvar, men handen på bromsen vid första tecnet på sviktande vinster. Vi får vara glada så länge det vara.
Det behövs att överige industri som fordon bilar lastbilar atco agricultur textil....etc börjar anamma AI ! Annars, än så länge går trögt !
Mycket att skriva i detta sammanhang
Jag rekar att titta på KLA, Vertiv, Marvell, Broadcom (avgo) AMAT Palantir, GOOG asml ... som extraben. nvda får vara de stora pelaren max 25% och flerra ben bredvid extra med i racet som stöd/diversiviefiering även litet olja o guld.... Icke tro att nvda vara för evigt.
Lättare att skriva om börsdanser o rökelser o myrra.
Du skriver mest om hårdvaran, där ju chipen naturligtvis kommer att bytas ut och generera mer intäkter och vinst till de tillverkare som får sälja dem.
Jag tror att de stora vinnarna blir de språkmodeller som lyckas tiodubbla ett bolags försäljning, som möjliggör agenter som gör 100 anställdas jobb. Här undrar jag om till exempel inte Google är väl lågt värderad, p/e 30, för att ligga i framkanten med Gemini, Gemini Canvas, Nano Banana, dominerande YouTube (som köptes av Google för 1,65 miljarder usd och nu värderas till 550 miljarder usd, och används för att träna Googles språkmodeller), Google Chrome, ledande robottaxibolaget Waymo och många fler produkter.
Jag tror också på AI men jag tveksam till att utvecklingen kommer fortsätta lika snabbt. Senaste åren har gått väldigt snabbt frammåt pga att mer och mer data har kunnat användas. Nu har man snart nått ett tak där och det finns inte så mycket mer att lära modellerna.
För att utvecklingen ska fortsätta krävs nya sätt, dagens teknik skalar inte mycket mer. Det kommer säkert men oklart när.
Det som krävs är en AI som kan lära sig självt. Det har vi inte idag.
Tror inte denna mening kommer åldras så väl:
"Nu har man snart nått ett tak där och det finns inte så mycket mer att lära modellerna."
Vi har knappt börjat. Det kommande året kommer nog att bli mer sensationellt än alla tidigare tillsammans.
Snart kommer två indiska högstadiekillar starta ett företag, skapa sin app och digitala produkter, all marknadsföring och lansera på en vecka. Man kommer tro att de har 100 anställda men de är bara två killar med bra ai-stöd.
Jag tror att det är lätt att underskatta den enorma utväxling som ai möjliggör.
Jättebra länk som ju främst kritiserar de extrema satsningar på datacenter och chip som göra nu. Samtidigt behöver vi ju se vilka som tar riskerna med satsningarna. Nvidia har alltså leasat tillbaka chip för 26 miljarder usd, så den risken behövde hyperscalers inte stå för. Det intressanta som jag ser hur snabbt intäkterna för språkmodellerna ökar. Personligen tror jag att det kommer att bli helt explosivt då man ju utan vidare kan ersätta många anställda med att låta ai göra jobbet. Min poäng är att det kommer vara självklart för varje företag att teckna företagslicenser för de bästa språkmodellerna då de helt enkelt både innebär besparing men också effektivisering av bolagets processer.
Men jag är öppen för fler synpunkter. Och det är inte lätt att se vilka som kommer få en fantastisk expansion.
Ytterst oklart hur tillväxten kommer att vara även under 2026 ! Lyckas de inte generera pengar då kommer nvda och alla andra följer med att bli halverade :-( Risken är överhängande :-(
Jag tänkte mer långsiktigt. Rekyler kommer alltid men om en branschs omsättning kommer tiodubblas och det finns vettiga marginaler, så lär flera bolags kurser sticka norröver.
Du måste logga in eller registrera dig för att svara på tråden.
