Fint! Var dock lÀnge sedan mitt tÄlamod rann ut och har gjort bÀttre nytta med kosingen pÄ annat hÄll. Men nu vete tusan om inte CLS faktiskt kan bli nÄt!
För den som inte kÀnner till caset.
CLS sÀljer lasersystem till sin partner Clearpoint neuro i USA. De har ensamrÀtt pÄ CLS system worldwide inom neuro.
CLPT har rest en jÀkla massa kapital för att eskalera introduktionen av det gemensamma systemet Prism till sina befintliga kunder, samt nya. Bla genom att stÀlla ut system utan nÄgon kostnad upfront för sjukhuset. CLS fÄr fortfarande betalt vid leverans dock, CLPT tar kostnaden för detta.
För varje behandling, (hjÀrntumörer, epilepsi, Parkinsons pÄ frammarsch) nyttjas ett antal laserfibrer och lite annan utrustning, detta ger ca. 45Ksek i intÀkter per behandling till CLS. Det hÀr har CLS ~80% marginal pÄ.
Just nu, ca. 1 1/2 Är efter att de första systemen kom ut pÄ kommersiella marknaden har man ca. 30 system ute. Dessa genererade ~6-7 MSEK i intÀkter under Q2 i Är.
RÀkna pÄ 30 system som behandlar 30 patienter per Är till 45Ksek och 80% marginal sÄ fÄr vi 32Msek i vinst frÄn förbrukningsartiklar per Är, endast pÄ befintliga installationer som potentiell intÀkt nÀr sjukhusen Àr igÄng och behandlar.
BetÀnk att dagens FDA godkÀnnande öppnar upp resterande halva av marknaden inom neuro, som anvÀnder 1.5 Tesla. Samt att marknaden för LiTT mognar i rask takt just nu inom flertalet indikationer, sÄ ser du hur stort det hÀr kommer bli.
PÄ sikt tillkommer urologi/prostata, dÀr biverkningsprofilen Àr mycket god och ingreppen kan göras pÄ lokala kliniker med hemgÄng inom en timme.
Det bÀsta av allt Àr att bolagets uppvÀrdering knappt börjat Àn. Historiken av nyemissioner har spökat vilket ger den hÀr unika möjligheten att kliva pÄ ett framtida mÄngmiljardbolag till en vÀrdering av ynka ~400Msek, med sÀkrade finanser och pÄbörjad försÀljning, dÀr man Àr nÀra svarta siffror.
Du mÄste logga in eller registrera dig för att svara pÄ trÄden.