https://www.di.se/live/dunis-ordforande-koper-aktier-for-miljoner/
Duni är ett sånt där fruktansvärt tråkigt bolag som ger en DA och sen är det bra. Som en bank fast de tillverkar något.
Det har varit lite tal om att Rune ska köpa ut bolaget men det kan vi nog glömma i den närmsta framtiden.
Men vad är det som lockar här. Hög värdering och medioker lönsamhet?
Enligt Börsdata handlas den till p/e 11,3 på Factsets estimat för 2026. Det är väl i nederkant mot vad den handlats till historiskt?
Såg det nu med. Men tittade rullande 12. Har lite svårt för prognoser om det inte är stora bolag. Men det där med den billigare dollarn och inköp sent i kvartalet lockar motvilligt.
Rejält köp sent in i kvartalet när han har insyn i hur nästan hela Q3 gått. Dessutom extremt svag USD vilket är bra för bolaget.
Håller med dig om att dagens insynsköp minskar chansen för bud i närtid. Har själv trott på bud ett tag efter att Mellby köpte 10% av aktierna för 118 kr så sent som i maj förra året.
Angående dina tveksamheter.
Hög värdering? Kanske om du kollar på R12 på en screener, men man tog en större engångskostnad för ny anläggning i Tyskland Q3 2024. Justerat för denna handlas man runt PE14 i en ganska tråkig konjunktur. Värderingsmått på EBIT nivå är inte relevanta på grund av upplägget inom Food Packing enligt nedan.
Medioker lönsamhet? Jag den är inte särskilt hög men betänk att det är affärsområdet Food Packing ( ca 40% av omsättningen) som har låg lönsamhet och här äger Duni Group endast 53%. Koncernredovisningsreglerna gör ju att man konsoliderar in hela den dåliga lönsamheten härifrån även om en stor del av den inte egentligen är hänförlig till oss Duni ägare 😊
Tack för påpekandet, kollade som sagt rullande 12 utan koll på engångskostanderna. Pe 14 är ju betydligt mindre blodigt. Såg framför mig Axfood light
Såna där koncernredovisningsregler får jag magsår av men borde man då inte se skillnaden i det fria kassaflödet?
Du måste logga in eller registrera dig för att svara på tråden.
