Börjar bli nyfiken på Kentima

Har sett att Kentima dykt upp på flera forum den senaste tiden och passade på att läsa in mig lite. Måste säga att det ser mer intressant ut än jag först trodde – ett svenskt småbolag inom automation och säkerhet med egenutvecklade system (SCADA och VMS), som dessutom levererade sitt starkaste kvartal hittills i Q1. Omsättningen ökade med 30 %, bruttovinsten med 34 % och EBITDA steg med 176 %. Bruttomarginalen ligger på 50 %, vilket är riktigt starkt för ett bolag i den här storleken. Efter många års investeringar i produktutveckling verkar affären nu börja skala. Noterbart också att vd köpte aktier veckan innan rapporten. Teknikplattformen verkar ha substans – WideQuick 14.0 släpps nu i Q2 med stöd för BACnet, MQTT och OPC UA, vilket öppnar för större SCADA-projekt både inom fastighet, VA och industri. Export sker redan till 14 länder och man har nu distributionsavtal med Elektroskandia/Sonepar. Jag har inte tagit någon position än, men tycker definitivt att det är ett case som förtjänar en närmare titt. Någon här som följt bolaget längre och har synpunkter på värdering och multipel sett till nuvarande utveckling?