Micron, AMD, Marvell och dylika.
Närliggande som ska gynnas. Atlas, ABB, Hexatronic blir automatiskt smittade. Likaså Boliden och Lumi som ska leverera metaller till våra nya gudar.
Vi som lite stått utanför AI racet funderar kanske på dippköp men när?
Otroliga uppgångar (hittills) för bolagen som vinner på ai och datacenter idag:
Sandisk +24%
Micron och Hynix +17%
AMD +15%
Western Digital +17%
LAM Research +23%
Jag tror vi fortfarande är i New Paradigm delen av bubblan - alternativt är detta en Bull trap. Hur som helst blir det intressant att följa utvecklingen.
Jag skulle säga Bull trap.
Fasen då alla börsforum fylls av kommentarer som "den har gått ner 20% nu, jag köper här.."
Instämmer, och det stöds av denna färska analys av min vägvisare:
AI-bolagen har ingen affärsmodell ännu som kan ge förutsägbara vinster. Väldigt enkelt, Disclaimer " våra modeller hallucinerar" därför får du bara köpa tokens av oss för att använda dom men resultatet är lite si och så med.
Jag köper tid av hantverkare -> jag får ett förutsägbart överenskommet resultat.
Varför ska man betala svammel? När det är löst så kanske det blir lite åka av men inte nu. Kineserna outperformar just nu USA med cirka 1->8-10 ggr. vad gäller ekonomi. Dessutom är många modeller opensource och datat som är ditt företags känsligaste och mest strategiska värde stannar in the house och slirar inte in i en central modell.. AI som vi ser det nu kommer att få problem. men lokala och distribuerade kluster med modeller kommer att bli bättre. Var är modellen som ska tjäna pengar? Ser den inte fortfarande. Farligast ute just nu är väl oracle som har Open AI som kund, de har (tror jag) 258 miljarder dollar utestående skulder för att leverera till open AI, som inte har de pengarna, det här kan sluta riktigt riktigt illa. hösts får visa vägen. Håller mig borta från det här till affärsvärde, kundvärde och hållbara strategier som skapar långsiktig kundvärde verkligen finns och kan synas. Där är vi inte ännu.
"Jag köper tid av hantverkare -> jag får ett förutsägbart överenskommet resultat." ; ) jag tror att jag förstår ditt resonemang och ser din poäng, men exemplet med hantverkare blir lite motsägelsefullt.
Hade skrivit ett långt svar, som försvann :-( orkar inte skriva om det...Sorry
All respekt för olika åsikter, men jag fattar inte inlägget i vissa delar och håller inte med i andra.
Jensen o Musk har jag sett 20-30 intervjuer och de Jensen säger att Usa ligger före Kina nu inom AI. Musk säger att det är lika, men att Kina kan bli ledare framöver. Om de får mer computer. Elen har dom.
Den negativa hållningen står vissa för och just att de har ett par tre open AI och har klart billigare chips.
Det ingen nämner är dock att väst håller på bygga sina motorvägar med material från väst. Underhållet kommer från västs lager.
Kina kommer få kränga sina kommunistprudukter till lika ruttna diktaturer. De kommer ha sin lösning parallellt med väst och det kan uppstå fler kretslopp med.
Ja. Kina kommer punktvis kunna sälja något som är bättre. Ja ingen kan stoppa företag i väst och köpa av Kina. MEN. Rätt el fel. Kina kommer aldrig kunna dominera väst inom denna sektorn. De som att tömma hemligheter till dem och ge dem militära fördelar. De kommer inte ske. Partiet skulle kunna bugga hela väst om de ville. Detta är ett generalfel många gör i tänket. Så tror jag.
Att AI inte har affärsmodell vet jag inte, men AI är relativt nytt och det lär nog lösa sig.
Vill man ha en affärsmodell så får man kolla på SCA. Deras är från 1600 talet.
Musk trodde AI skulle var smartare än människan om 5 till 6 år. Kontroversiellt och vem vet.
Utvecklingen kommer gå så fort att många kommer inte fatta vad som händer mer än att klaga på AI och tycka AI är för dyrt. Dom kommer bli rundade och är redan rundade. Detta då de har fel mindset. Utvecklingen sker 24 h om dygnet. När vi sover pluggar AI. Dag ut och dag in.
Du skriver "var är modellen som ska tjäna pengar?"
Förstår jag dig rätt att du inte ser att någon av dagens AI-modeller ska kunna tjäna pengar? AI som utvecklar mjukvara eller AI (Edge) längst ut i olika applikationer? Eller menar du mest att tech-bolagens värderingar är felvisande i förhållande till intäkterna?
jag ser ingen intäktsström från AI som kan stå på egna ben och uppenbarligen finns det fler som tycker lika. hittade denna som styrker det jag vill påstå här.
Det finns två frågor i den här debatten (eller tre kanske)
- Teknologins möjligheter
- Hur pengar ska tjänas och hur den affärsmodellen ska se ut?
De enda jag för stunden
Eller kommer all teknologi bara att ersätta arbetsuppgifter som görs idag med en automatisering av nuvarande arbetsuppgifter och kvalitetssäkring av människor görs av slutesultatet.
Isf kommer ROIn att behöva göras om för AI-caset då det redan nu är svårt att ersätta personal baserat på ekonomisk kalkyl (finns redan fler case där det är dyrare att ersätta mänskligt arbete med AI).
Vad jag vill är att folk inte förblindas av möjligheter och tro att det är det som är affären, det är det inte. den kommer först när det finns ett fungerande affärsflöde. där är vi inte. de enorma summorna som ska återföras och betala för investeringen känns vääääääldigt avlägsna. Det här påminner mig om hur Framfabs konsulter behövde fakturera 120 000/timme för att motivera deras värdering på börsen. Kina kan idag producera samma resultat på samma tid med en kostnadsstruktur som är är cirka en tiondel av USAs AI-företag (fräs openAI). när den nivån är möjlig kan AI-caset börja bli intressant och då är USAs ledning (i allt förutom bränna pengar) borta och måste omvärderas. Om vi ser till debatten här hemma där GDar fick avgå för att de lagrade Data på amerikanska molnservers och där det visade sig att skyddade uppgifter ligger med möjligheten att USAs regering (extra viktigt idag) kan ges tillgång till detta. När det gäller AI är det ännu farligare då de med nuvarande modell gör att leverantörer även får inblick i resonemang samt analys utöver data och dessutom ges möjlighet att förbättra AIn med dessa data. Skulle jag vara CTO/COO/CEO eller någon annan C-titel skulle jag vara väldigt försiktig med vad jag delar med mig till dessa leverantörer
När pengarna tjänas tack vare AI och skapar verkligt värde för kunder utöver de uppenbara branscherna (mjukvarutveckling, forskning som exempel) då är jag på. Men någonstans måste de "investerade" pengarna tas igen
Helt klart måste affärsflödena mogna och att vägen till full ROI för slutanvändarna är snårigare än vad man anar.
Samtidigt kanske man underskattar man hur snabbt tekniken kan integreras i befintliga plattformar (där intäkten ofta bakas in i befintliga SaaS-licenser snarare än som en "fristående AI-produkt")?
Och att dagens AI-bygge stöds av de starkaste balansräkningarna i näringslivets historia.
De finansierar sina AI-investeringar till största del med existerande, enorma kassaflöden från sök, annonser, e-handel och molninfrastruktur – Inte enbart med lånade pengar eller tomma löften som var fallet med dot.com och Framfab.
Men helt klart tycker jag att du har en poäng i ditt resonemang. 👍
Ha ha. Vilken monsterrapport av Hynix. Ändå nåt den inte upp till de skyhögt ställda förväntningarba utan aktien rasar.
Men att öka vinsten med 500% är inte dåligt. Och marginaler kring 80%!!!
Nu får vi se hur Microsofts och Amazons rapporter kommer in idag och imorgon.
2,5 tim kvar till Sk Hynix rapport. Förväntningarna är skyhöga. Det viktigaste är inte själva siffrorna utan vad man har att säga prisbilden/efterfrågan på hbm under de 2027/2028
Seagate klämde till med en kanonrapport efter stängning. Upp bra i efterhandeln. Dock är bolaget lite väl litet för att rubba övriga techdrakarna😂😂. Sandisk bör dock gynnas.
Gjort två korta affärer i tech. Båda gick bra.
Är dock kvar i tech oavsett utrop av bubbla el oro.
Det är skrivet i sten att många bolag kommer visa rapporter utan dess like.
Ja o så köpte jag Intel. Dom skall ja ha och skala in mig mer i.
Vinsterna är fantastiska, men förväntningarna är också fantastiska.
Kraven för höga. Kolla Hynix.
Hade man haft likadana krav på ABB hade de stått i 250 kr.
Nackbrott, men vi har upplevt ett "nackskott" i bla SanDisk.. 😅🤥 Mini-longisar och warrant som blivit knockade och avrättade på löpande band sista dagarna!
Alla AI bolag har ju haft en uppgång dom senaste 1-2 åren. Så självklart kommer det större dippar innan det fortsätter uppåt.
Det är ju inte så att AI kommer att läggas ner inom det närmaste året över hela världen. Vi är bara i början av den eran.
AI kommer naturligtvis ta stor plats men vissa bolag kommer vara vinnare andra kanske konkar.
Kan ju fortfarande vara en bubbla trots behovet. Tech bubblan runt millenniumskiftet berodde ju inte på att IT inte behövdes direkt, bara att vi inte förstod hur. Kan vara samma med AI som kommer utveckla sig själv snabbare än vi kanske önskar.
Du måste logga in eller registrera dig för att svara på tråden.
